Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
Log in to your Inderes Free account to see all free content on this page.
Skapa användarkonto

Digital Workforce

3,98

 

EUR

 

−0,5 %

DIGITAL WORKFORCE

First North Finland

IT-Service

Teknologi

1 182 investerare följer bolaget.
digitalworkforce.com/investors

Digital Workforce är en tjänsteleverantör som specialiserar sig på processautomatiseringstjänster i industriell skala. Bolagets tjänsteerbjudande täcker hela livscykeln för intelligent automation: design och rådgivning, utveckling och driftsättning, molnbaserad plattform, support och underhåll samt vidareutveckling. Bolaget erbjuder tjänster och lösningar till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher, inklusive finans, hälsovård, industri, logistik, samt olika offentliga aktörer.

P/E (just.) (24e)
50,85
EV/EBIT (adj.) (24e)
35,16
EV/S (24e)
1,09
Direktavkastnings- % (24e)
-
Riktkurs
4.70 EUR
Rekommendation
Öka
Uppdaterad
3.11.2024
First North Finland
DWF
Dagens lägsta / högsta pris
3,86 / 4,1 EUR
Börsvärde
44,85 mn EUR
Omsatt (värde)
656,12 EUR
Omsatt (antal)
164
Business risk
Valuation risk
Current
Previous

Senaste analyserna

Digital Workforce Q3'24: On a good growth track
04.11.2024
Digital Workforce Q2'24: Improved growth prospects
26.08.2024
Good start and prospects for the current year
06.05.2024

Extensive report

Inderes' extensive report is an investor's handbook on customer companies covered by our research.
The latest extensive report was released
Read the report

Analytiker

Joni Grönqvist
Joni Grönqvist
Analytiker

Senast publicerade videor

Helsingforsbörsens IT-konsulter bromsar in - i övriga Norden tuffar det på
06.09.2023
inderesPodcast: 2.En djupdykning i Helsingforsbörsens IT-tjänstesektor
05.10.2022
Digital Workforce Q2’22: Satsningar på tillväxt och lönsamhet
23.08.2022

Största ägare
Källa: Millistream Market Data AB

ÄgareKapitalRöster
CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky15,9 %15,9 %
Heikki Länsisyrjä11,7 %11,7 %
Premium

Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.

Mera information

Insider Transactions

InsiderDatumTotal value
Tuomo Sievilä04.09.20244 540EUR
Tuomo Sievilä03.09.20243 456EUR
Premium

Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.

Mera information

Forum uppdateringar

Håll dig uppdaterad med de senaste diskussionerna om Digital Workforce
Läs hela diskussionen
Besök forumet
Liikevaihto vähän yli ennusteen 7,0 vs 6,5 ennuste Kannattavuus meni kuitenkin alle: käyttökate 0,2 vs 0,3 ennuste, EBIT 0,1 vs 0,21 ennuste. Ei varmaan mitään suurempaa dramatiikkaa vaikka on nuo alitukset prosenteissa suuria. Huhti-kesäkuu 2024: Liikevaihto oli 7,0 (6,1) miljoonaa euroa ja kasvoi 14,4 %. Käyttökate oli 0,2 (-0,1) miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa. Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto oli 4,3 (3,7) miljoonaa euroa ja kasvoi 16,5 %. Osuus liikevaihdosta nousi 62,2 %:iin (61,0 %). Asiantuntijapalveluiden liikevaihto oli 2,6 (2,4) miljoonaa euroa ja kasvoi 11,2 %. Osuus liikevaihdosta oli 37,8 % (39,0 %). Inderes Digital Workforce Services Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024: Liikevaihto... 23.8.2024 09:00:01 EEST | Digital Workforce Services Oyj | YhtiötiedoteDigital Workforce Services Oyj Yhtiötiedote, 23.8.2024 kello 9:00 Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024 (tilintarkastamaton)...
Blackparta
2024-08-23 06:16💙 8
Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama oli Jonin haastattelussa. Inderes Digital Workforce Q2'24: Onnistumisia myynnissä - Inderes Aika: 23.08.2024 klo 13.51 Myynnillisesti onnistuneesta Q2:sta raportoinut Digital Workforce eteni suunnitelmallisesti kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa. Erityisesti terveydenhuollon liiketoiminta-alueen automaatioratkaisuille oli... Aiheet: 00:00 Aloitus 00:07 Q2:n pääkohdat 01:04 Maantieteellinen ja toimialakohtainen kehitys 03:38 Toimituskapasiteetti ja pullonkaulat 05:15 Investoinnit Q2:lla 06:50 Markkinatilanne ja myyntiputki 08:30 Investoinnit tulevina vuosina
Sijoittaja-alokas
2024-08-23 15:29💙 5
Joni on reippaana poikana tehnyt Q3:n jälkeen yhtiöraportin. Toistamme osakkeen lisää-suosituksen ja 4,7 euron tavoitehinnan. Digital Workforcen Q3 oli kokonaisuutena positiivinen. Liikevaihto kasvoi hyvin linjassa odotuksiimme, mutta ei aivan skaalautunut odotetusti kannattavuuteen, kun yhtiö kiihdytti investointejaan. Kasvu oli etenkin hyvää strategisesti tärkeissä jatkuvaveloitteisissa palveluissa. Lisäksi yhtiö kommentoi myynnin sujuneen hyvin Q3:lla ja myyntiputken edelleen olevan hyvä, mikä antaa luottamusta kasvun jatkumiselle. Odotamme yhtiön kasvavan lähivuosina IT-palvelumarkkinaan nähden selvästi paremmin ja sen skaalautuvan hyvin kannattavuuteen. Suhteessa yhtiön tuloskasvunäkymään osakkeen arvostuskuva (2025e EV/EBIT 12x ja osien summa 4,6 €, DCF 5,7 €) puoltaa positiivista näkemystä osakkeesta. Inderes Digital Workforce Q3'24: Hyvällä kasvu-uralla - Inderes Digital Workforcen Q3 oli kokonaisuutena positiivinen. Liikevaihto kasvoi hyvin linjassa odotuksiimme, mutta ei aivan skaalautunut odotetusti kannattavuuteen, kun yhtiö kiihdytti investointejaan. Kasvu oli etenkin hyvää strategisesti tärkeissä...
Sijoittaja-alokas
i går💙 4
Jos on tulossa, niin @Joni_Gronqvist voi vastata, mutta ei välttämättä kurssiheilahduksen takia tule uutta, muuten rapsa on sinänsä aika tuore… vain kuukauden vanha. Tosiaan tuo “lisää”-suositus on annettu kurssin ollessa 3,45 euroa. Kannattaa lukea raportti ajatuksella ja tämä on vielä vähän normaalia pidempi yhtiöraportti. https://www.inderes.fi/files/e3aa949f-2840-42ac-8b54-ff849a1991ce Kyseessä on käänneyhtiö ainakin jossain mielessä, ihan hyvin on mennyt, mutta “käänteessä” ollaan edelleen alkuvaiheessa. Riskisyys on hieman vähentynyt, mutta markkinoilla on epävarmuutta ja strategia on tosiaan alkuvaiheessa. Inderesin mukaan osakkeen käypä arvo on 3,2-4,7 euroa, ja nykyinen tavoitehinta asettuu haarukan keskivaiheille, eli tuohon neljään euroon. Kassavirtalaskelman perusteella osakkeen arvo on 4,7 euroa, mutta raportin mukaan käyttivät korkeaa WACC:ia eli 11,4 prosenttia yhtiön pienen koon ja epävarmuuden vuoksi (en itse osaa sanoa tuosta WACC-hommasta mitään ). Osakkeella on analyysin mukaan nousupotentiaalia riskiprofiilin madaltuessa, eli jos asiat etenevät hiljalleen eikä markkinoilla esiinny suurempia epävarmuuksia, niin saattaahan se sitten jatkossa näkyä osakkeen arvossa.
Sijoittaja-alokas
2024-06-05 20:34💙 4
Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama oli Jonin haastattelussa heti Q3:n jälkeen. Isossa kuvassa odotusten mukaisen Q3-raportin julkaissut Digital Workforce jäi kuitenkin operatiivisen tuloksen osalta hieman odotuksista kiihdytettyjen tekoälypanostuksien ja rekrytointien myötä. Digital Workforcen toimitusjohtaja Jussi Vasama kommentoi analyytikko Joni Grönqvistin haastattelussa. Inderes Digital Workforce Q3'24: Vahva hankeportfolio - Inderes Aika: 01.11.2024 klo 14.09 Isossa kuvassa odotusten mukaisen Q3-raportin julkaissut Digital Workforce jäi kuitenkin operatiivisen tuloksen osalta hieman odotuksista kiihdytettyjen tekoälypanostuksien ja rekrytointien myötä. Aiheet: 00:00 Aloitus 00:09 Q3:n pääkohdat 01:18 Liikevaihdon kasvun ajurit 02:28 Kasvun ja kannattavuuden tavoittelu 03:33 Useita uusia hankkeita 04:35 Panostukset tekoälyyn 06:30 Lähitulevaisuuden riskit 07:33 M&A-markkina
Sijoittaja-alokas
2024-11-01 15:25💙 3
Digital Workforce julkistaa Q3-liiketoimintakatsauksen tämän viikon perjantaina ja tässä olisi Jonin ennakkokommentit siihen liittyen. Ennustamme alkuvuoden vahvan liikevaihdon kehityksen jatkuneen Q3:lla. Odotamme kasvun skaalautuvan kannattavuuteen, mutta sen kulmakertoimeen liittyy epävarmuutta, sillä yhtiö on samalla investoinut. Operatiivisen kehityksen lisäksi keskiössä on yhtiön kommentit Suomesta ja kasvumarkkinoista. Inderes Digital Workforce Q3’24 -ennakko: Odotamme kasvun jatkuneen vahvana, mutta... Ohjelmistorobotiikkaa hyödyntävä automaation pioneeri Digital Workforce julkistaa Q3-liiketoimintakatsauksen perjantaina arviomme mukaan aamupäivällä. Ennustamme alkuvuoden vahvan liikevaihdon kehityksen jatkuneen Q3:lla.
Sijoittaja-alokas
2024-10-30 05:50💙 3
Joni on tehnyt tuoreen yhtiöraportin Digital Workforcesta. Nostamme osakkeen tavoitehinnan 4,7 euroon (aik.4,0e) heijastellen ennustemuutoksia ja parempaa kasvunäkymää sekä toistamme lisää-suosituksen. Digital Workforcen Q2 oli odotuksia parempi, kun kasvu kiihtyi selvästi strategisesti tärkeiden jatkuvaveloitteisten palveluiden vetämänä. Lisäksi yhtiön kommentit myynnin ja kasvun kannalta olivat varovaisen positiiviset loppuvuodelle. Samalla yhtiö on kuitenkin investoinut odotettua enemmän kasvuun ja arvioimmekin lähikvartaalien olevan vielä varovaista tasapainottelua kasvun skaalautumisen sekä investointien välillä. Odotamme yhtiön kasvavan lähivuosina markkinaan nähden paremmin, mutta jäävän alle tavoite- ja historiallisten tasojen. Lisäksi odotamme kasvun skaalautuvan tulevina vuosina hyvin kannattavuuteen. Suhteessa yhtiön tuloskasvunäkymään osakkeen arvostuskuva (2024e EV/S 1,2x, osien summa 4,6 €) puoltaa edelleen positiivista näkemystä osakkeesta. Rapsalta lainattua: Digital Workforcen vuosien 2024-2025 EV/Liikevaihto-kertoimet ovat 1,2x-1,0x ja houkuttelevat, kun huomioidaan hyvä käänteen alku. Potentiaalin nähden (kasvu >10 % ja EBITA >10%) investointivaiheen jälkeen, on arvostus mielestämme jopa hyvin maltillinen. Nykyinen haastava markkinatilanne rajoittaa kuitenkin edelleen kovinta ostointoa, vaikka yhtiö vaikuttaa nyt hyvin seilaavan vastatuuleen. Inderes Digital Workforce Q2'24: Parempi kasvunäkymä - Inderes Digital Workforcen Q2 oli odotuksia parempi, kun kasvu kiihtyi selvästi strategisesti tärkeiden jatkuvaveloitteisten palveluiden vetämänä. Lisäksi yhtiön kommentit myynnin ja kasvun kannalta olivat varovaisen positiiviset loppuvuodelle. Samalla yhtiö...
Sijoittaja-alokas
2024-08-26 05:28💙 3

Resultaträkning

20202021202220232024e2025e2026e2027e
Omsättning19,122,425,524,927,431,035,540,5
tillväxt-%11,3 %17,1 %13,9 %−2,2 %9,8 %13,3 %14,5 %14,1 %
EBITDA−0,4−1,0−1,7−0,61,02,44,35,3
EBIT (adj.)−0,6−0,8−1,3−0,00,82,24,04,9
EBIT−0,6−1,2−2,6−0,80,62,13,94,9
Vinst före skatt−0,8−3,5−3,0−0,70,82,44,05,1
Nettoresultat−0,9−3,6−3,0−0,70,72,03,44,3
EPS (adj.)−1,82−0,25−0,150,010,080,190,320,38
tillväxt-%872,0 %146,8 %65,8 %19,2 %
Utdelning0,000,000,000,000,000,000,000,19
Utdelningskvot50,0 %
Login required

This content is only available for logged in users

Skapa användarkonto

Lönsamhet och avkastning på kapital

20202021202220232024e2025e2026e2027e
EBITDA-%−2,1 %−4,3 %−6,7 %−2,6 %3,7 %7,9 %12,0 %13,2 %
EBIT-%−3,1 %−3,8 %−5,0 %−0,2 %3,1 %7,2 %11,4 %12,1 %
EBIT-%−3,1 %−5,5 %−10,2 %−3,4 %2,3 %6,6 %10,9 %12,1 %
ROE454,8 %−40,5 %−17,8 %−4,6 %4,7 %12,2 %17,7 %18,5 %
ROI−33,9 %−11,5 %−13,8 %−5,0 %5,7 %13,7 %20,6 %22,3 %
Login required

This content is only available for logged in users

Skapa användarkonto

Värdering

20202021202220232024e2025e2026e2027e
Pris per aktie (EUR)6,583,943,023,983,983,983,98
Aktier0,511,011,211,311,111,111,111,1
Börsvärde72,544,134,044,444,444,444,4
Rörelsevärde54,228,421,729,927,724,019,5
EV/S-2,41,10,91,10,90,70,5
EV/EBITDA----29,711,45,63,7
EV/EBIT (adj.)----35,212,46,04,0
EV/EBIT----47,013,56,24,0
P/E (just.)---375,050,820,612,410,4
P/E----62,122,113,110,4
P/B-4,02,92,32,92,52,11,8
P/S-3,21,71,41,61,41,21,1
Direktavkastning4,8 %
Soliditet−6,5 %69,0 %55,4 %70,8 %63,4 %63,6 %67,0 %68,1 %
Skuldsättning156,2 %−100,0 %−101,2 %−83,1 %−93,7 %−95,5 %−97,4 %−98,8 %
Login required

This content is only available for logged in users

Skapa användarkonto

Kvartalsuppgifter

Q4/232023Q1/24Q2/24Q3/24Q4/24e2024eQ1/25eQ2/25e
Omsättning6,424,96,77,06,67,227,4
EBITDA−0,8−0,60,30,20,20,31,0
EBIT−0,9−0,80,20,10,10,20,6
Vinst före skatt−0,9−0,70,20,10,20,30,8
Nettoresultat−0,9−0,70,20,10,20,20,7
Login required

This content is only available for logged in users

Skapa användarkonto
Login in to make your own estimates and see other investors estimates.
VisarAlla typer av innehåll
Aktieanalys av
Joni Grönqvist

Digital Workforce Q3'24: On a good growth track

Digital Workforce's Q3 was positive overall. Revenue grew well in line with our expectations but did not quite scale to profitability as expected as the company stepped up its investments. Growth was particularly good in the strategically important Continuous Services. The company also commented that sales were good in Q3 and the sales pipeline remains good, giving confidence for continued growth. We expect the company to grow well ahead of the IT services market in the coming years and to scale this growth to profitability. Relative to the company's earnings growth prospects, the valuation picture (2025e EV/EBIT 12x and SOTP EUR 4.6, DCF EUR 5.7) supports a positive view on the stock.

Digital Workforce

Välkommen med i Inderes community!

Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!

FREE account
Stock market's most popular morning newsletter
Tillgång till analytikerkommentarer och rekommendationer
Vårt eget aktiescreeningsverktyg
PREMIUM account
Alla aktieanalyser och övrigt innehåll
Premiumverktyg (insidertransaktioner och aktiescreeningsverktyg)
Inderes modellportfölj
Skapa användarkonto
IT service sector: Market performance in Denmark and Norway better than in Finland and Sweden
Analytikerkommentar av
Frans-Mikael Rostedt, Joni Grönqvist

IT service sector: Market performance in Denmark and Norway better than in Finland and Sweden

In the rest of the Nordic countries, organic revenue development turned upwards and profitability was at a reasonably good level in Q2.

DigiaDigital WorkforceGoforeInnofactorLoihdeNetum GroupSiili SolutionsSolteqTietoevryVincitWitted MegacorpAvensiaBouvetB3 Consulting GroupColumbusCombinedXKnowitNetcompany GroupNNITProact IT GroupWebstep
IT services sector 2024 expectations fell slightly in Q2, but H2 looks a little better
Analytikerkommentar av
Joni Grönqvist, Frans-Mikael Rostedt

IT services sector 2024 expectations fell slightly in Q2, but H2 looks a little better

With the Q2 reports and subsequent earnings warnings, our revenue and profitability expectations have declined slightly. The expected strengthening of the general economic development in Finland and Europe and the interest rate cuts provide some light at the end of the tunnel and create the conditions for a gradually improving demand outlook also for the IT services sector next year.

DigiaDigital WorkforceGoforeInnofactorLoihdeNetum GroupSiili SolutionsSolteqTietoevryVincitWitted Megacorp
Aktieanalys av
Joni Grönqvist

Digital Workforce Q2'24: Improved growth prospects

Digital Workforce performed better than expected in Q2, with a significant acceleration in growth driven by strategically important Continuous Services. In addition, comments on sales and growth for the rest of the year were cautiously positive. At the same time, however, the company has invested more than expected in growth, and we believe the near-term outlook remains a cautious balancing act between scaling growth and investments.

Digital Workforce