Nokian Panimo Oyj aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

Nokian Panimo Oyj LEHDISTÖTIEDOTE 17.3.2025 klo 18.15

Nokian Panimo Oyj aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nokian Panimo Oyj (”Nokian Panimo” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 18.2.2025 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) (”Listautuminen”).

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään 4 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”), ja Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Nokian Panimon Listautumisantia (kuten määritelty jäljempänä) koskevan suomenkielisen EU:n kasvuesitteen (”Esite”). Listautumisannin merkintäaika alkaa 18.3.2025 kello 9.30.

Listautumisanti lyhyesti:

• Yhtiö tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 4 000 000 Uutta Osaketta (”Listautumisanti”). Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeita Listautumisannin yhteydessä.
• Listautumisannin merkintähinta (”Merkintähinta”) on 2,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
• Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat, ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja. Yhtiön markkina-arvo olisi Merkintähinnalla laskettuna ennen Listautumisannista saatavia varoja noin 15,2 miljoonaa euroa.
• Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”).
• Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 800 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 3 200 000 Tarjottavaa Osaketta.
• Ankkurisijoittajat, joihin lukeutuvat muun muassa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Aktia Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy ja Proprius Partners Oy ovat helmi- ja maaliskuussa 2025 antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti ne joko itsensä tai hallinnoimiensa rahastojen puolesta ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään Listautumisannin yhteydessä Tarjottavia Osakkeita yhteensä vähintään noin 6,8 miljoonalla eurolla eli noin 68,2 prosenttia Tarjottavista Osakkeista (kukin sitoumus jäljempänä ”Merkintäsitoumus” ja yhdessä ”Merkintäsitoumukset”). Merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajille yhteensä noin 6,8 miljoonalla eurolla eli noin 68,2 prosenttia Tarjottavista Osakkeista.
• Edellä mainittujen ankkurisijoittajien lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja Oy Scripo Ab on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa enintään 1,0 miljoonalla eurolla sillä ehdolla ja vain siltä osin kuin Tarjottavia Osakkeita ei muutoin merkittäisi Listautumisannissa.
• Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 65,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 39,6 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.
• Yhtiö ja Yhtiön tietyt merkittävät osakkeenomistajat ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja tiettyjen merkittävien osakkeenomistajien osalta 365 päivän kuluttua osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa.
• Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 18.3.2025 kello 9.30 ja päättyy 28.3.2025 kello 16.30, ellei merkintäaikaa pidennetä.
• Listautumisannin merkintäpaikkoina toimivat Evli Oyj ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”). Evli Oyj toimii Listautumisannissa Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäpaikkana sekä Nordnet Yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa osalta Instituutioannin merkintäpaikkana. Evli Oyj toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Listautumisannin jälkeen Yhtiön First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana (”Hyväksytty Neuvonantaja”).
• Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaikaa. Merkintäajan pidentämisestä julkaistaan yhtiötiedote viimeistään merkintäajan päättymispäivänä 28.3.2025.
• Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 3.4.2025 kaupankäyntitunnuksella BEER.

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteet

Listautumisannin tavoitteita ovat muun muassa Yhtiön orgaanisen kasvustrategian vauhdittaminen ja sen tunnistamien kasvuinvestointien rahoittaminen. Listautumisen odotetaan myös lisäävän Yhtiön yleistä tunnettuutta sekä sen tuotteiden tunnettuutta. Yhtiöllä on nykyisellään lähes 2 000 osakkeenomistajaa. Toteutuessaan Listautuminen loisi Yhtiön osakkeille kauppapaikan, joka lisäisi osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla osakkeille tehokkaamman hinnanmuodostuksen ja kaupankäynnin, sekä mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

Listautumisannilla kerättävät varat ja niiden käyttö

Mikäli kaikki Uudet Osakkeet merkitään, Yhtiö odottaa saavansa Listautumisannista noin 8,6 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun varoista on vähennetty Yhtiön maksettavaksi jäävät Osakeannin kertaluonteiset palkkiot ja kulut, jotka ovat kokonaisuudessaan arviolta noin 1,4 miljoonaa euroa. Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa Yhtiön tunnistamien kasvuinvestointien rahoittamiseen, Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, mahdolliseen Yhtiön lainojen takaisinmaksuun ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Tarkempi suunnitelma Osakeannilla kerättävien varojen käyttämiseen ja investointien toteuttamisjärjestykseen tehdään Listautumisannin jälkeen.

Listautuminen ja kasvuesitteen julkaisu

Ennen Listautumisantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään vuonna 2013. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille osakkeidensa listaamiseksi First Northiin. Yhtiön kaupankäyntitunnuksen odotetaan olevan BEER.

Yhtiö on laatinut Listautumisantia varten Finanssivalvonnan hyväksymän suomenkielisen EU:n kasvuesitteen, joka on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta https://sijoittajat.nokianpanimo.fi, Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta https://www.evli.com/nokianpanimo ja Nordnetin verkkosivustolta osoitteesta www.nordnet.fi/nokianpanimo viimeistään 18.3.2025 alkaen. Esite on lisäksi saatavilla pyydettäessä painettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia ja Pääjärjestäjän toimipaikasta osoitteesta Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki.

Tärkeitä päivämääriä

• Listautumisannin merkintäaika alkaa 18.3.2025 klo 9.30
• Listautumisannin merkintäaika päättyy (arviolta) 28.3.2025 klo 16.30
• Listautumisannin tulos julkistetaan (arviolta) 2.4.2025
• Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arviolta) 2.4.2025
• Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille Yleisöannin osalta (arviolta) 2.4.2025
• Kaupankäynti First Northissa alkaa (arviolta) 3.4.2025
• Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta (arviolta) 4.4.2025

Listautumisannin neuvonantajat

Evli Oyj toimii suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Listautumisen jälkeen First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Burson Finland Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. Nordnet Bank AB Suomen sivuliike toimii Listautumisannissa Yleisöannin merkintäpaikkana ja omien asiakkaidensa osalta Instituutioannin merkintäpaikkana.

Yleisötilaisuus

Yhtiö järjestää yleisölle tarkoitetun virtuaalisen yhtiöesittelyn tiistaina 18.3.2025 kello 18.00 alkaen. Webinaariin voi ilmoittautua osoitteessa player.videosync.fi/fi/nokianpanimo/yhtioesittely.

Lisätiedot

Janne Paavola, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 50 571 3305
Sähköposti: ir@nokianpanimo.fi

Tietoja Nokian Panimosta

Nokian Panimo on vuoden 2023 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin pienpanimo ja viidenneksi suurin panimo. Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan. Valmistamme kaikki tuotteemme Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessa, ja vuonna 2024 myyntivolyymi oli yhteensä yli 8,3 miljoonaa litraa ja liikevaihto 11,9 miljoonaa euroa. Kotimaisuus, vastuullisuus ja kestävät toimintatavat ovat toimintamme keskiössä.

Lue lisää: https://nokianpanimo.fi/

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Evli Oyj ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisältyvät kokonaisuudessaan Esitteeseen. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://sijoittajat.nokianpanimo.fi.

Sijoittajaa kehotetaan lukemaan Esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää Esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen (”MiFID II”); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien MiFID II:ssa sallittujen jakelukanavien kautta (”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään osakkeita koskevaan tarjoukseen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:n tarkoittamalla tavalla; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.