Lehto Group Oyj, sisäpiiritieto: Saneerausohjelman mukainen vaihtovelkakirjalainan konvertointi

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai muuhun valtioon, jossa levittämiseen tai julkistamiseen saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia tai olisi paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastaista.

Lehto Group Oyj:n ("Lehto" tai "Yhtiö") hallitus on 19.12.2024 päättänyt suunnatun maksullisen osakeannin toteuttamisesta Yhtiön vuonna 2022 merkittäväksi tarjotun ja vuonna 2027 erääntyvän 15 miljoonan euron vakuudettoman vaihtovelkakirjalainan haltijoille Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 19.6.2024 antaman osakeantivaltuutukseen nojalla. Aiemmin tiedotetusti Yhtiön 24.9.2024 vahvistetun yrityssaneerausohjelman mukaan Yhtiö on velvollinen huolehtimaan Yhtiön 15 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoinnista Yhtiön osakkeiksi ainakin Lehto Invest Oy:n 9,98 miljoonan euron saatavan osalta 31.12.2024 mennessä.

Suunnattu maksullinen osakeanti vaihtovelkakirjalainan konvertoimiseksi

Lehto tarjoaa vaihtovelkakirjalainan konvertointiin liittyvässä suunnatussa maksullisessa osakeannissa merkittäväksi yhteensä 75 000 000 Yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainan haltijoille. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 85,90 prosenttia kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista välittömästi ennen suunnattua osakeantia. Osakkeet tarjotaan merkittäväksi ja maksettavaksi 31.12.2024 mennessä.

Merkintähinta on 0,20 euroa osakkeelta, ja siten yhteensä 15 miljoonaa euroa kaikkien uusien osakkeiden osalta yhteenlaskettuna. Merkintähinta perustuu vaihtovelkakirjalainasopimukseen, Yhtiön saneerausohjelmaan sekä merkintään oikeutettujen kanssa sovittuun. Uusien osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suunnatun osakeannin toteuttamiselle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen on painava taloudellinen syy, koska kyseessä on osa Yhtiön uudelleenjärjestelyä, jolla osaltaan turvataan Yhtiön toiminnan jatkoedellytykset.

Osakkeiden merkintähinta on maksettava merkinnän yhteydessä kuittaamalla merkinnän tekijällä Yhtiöltä oleva vaihtovelkakirjalainasaatava (pääoma) täysimääräisesti takaisinmaksetuksi. Tekemällä osakemerkinnän merkitsijä luopuu kokonaisuudessaan vaihtovelkakirjalainalle kertyneestä korkosaamisestaan. Näin ollen merkitsijällä ei ole konversiossa saatavien osakkeiden luovutuksen lisäksi vaihtovelkakirjalainaan liittyen mitään pääoma- tai korkosaamisia tai muitakaan siihen liittyviä vaateita Yhtiötä kohtaan. Vaihtovelkakirjalainaan liittyvät erityiset oikeudet merkitä Yhtiön osakkeita lakkaavat osakemerkinnän tekemisellä.

Mikäli suunnattu osakeanti merkitään täysimääräisesti, voi Lehdon osakkeiden määrä nousta enintään 162 339 410 osakkeeseen. Suunnatussa osakeannissa annettavat uudet osakkeet vastaisivat yhteensä noin 46,20 % Yhtiön kokonaisosakemäärästä uusien osakkeiden antamisen jälkeen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta tammikuun 2025 puolivälin jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille. Uusia osakkeita haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin siinä vaiheessa, kun Yhtiö hakee osakkeidensa kaupankäynnin siirtämistä Nasdaq Helsingin pörssilistalta (päälista) First North Growth Market -markkinapaikalle vuoden 2025 ensimmäisen tai toisen neljänneksen aikana.

Lehto Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Hannu Lehto, Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

+358 500 280 448

Veli-Pekka Paloranta, Talousjohtaja

+358 400 944 074