LeadDesk Oyj on toteuttanut norjalaisen Zisson AS:n yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

LeadDesk Oyj on toteuttanut norjalaisen Zisson AS:n yritysoston ja päättänyt siihen liittyvästä osakeannista

Yhtiötiedote 6.2.2025 kello 16:00.

LeadDesk Oyj (”LeadDesk”, ”Yhtiö”) on toteuttanut 19.12.2024 tiedotetun norjalaisen Zisson AS:n ja tämän ruotsalaisen tytäryhtiön Zisson AB:n (yhdessä "Zisson") yritysostot suunnitellusti, ja Zisson siirtyy osaksi LeadDesk-konsernia. Yritysosto kattaa Zisson AS:n koko osakekannan. LeadDesk on saanut kaupalle Ruotsin Strategisten Tuotteiden Tarkastusviraston hyväksynnän.

Vahvan pohjoismaisen kotimarkkinan lisäksi LeadDesk on saavuttanut merkittävää kasvua Manner-Euroopassa. LeadDeskin strategiana on toistaa kotimarkkinoiden menestys Manner-Euroopassa. Vahva, kannattava ja kasvava kotimarkkina edistää innovaatioita ja tukee nopeaa laajentumista. Yhdistämällä voimat Zissonin kanssa LeadDesk vahvistaa tiimiään, syventää teknistä osaamistaan ja laajentaa asiakaskuntaansa erityisesti terveydenhuollon ja julkisen sektorin toimialoilla. Skaalaetujen ja kustannushyötyjen ansiosta LeadDesk on erinomaisessa asemassa kiihdyttämään kasvuinvestointejaan ja tavoittelemaan uusia yritysostoja.

19.12.2024 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti osa yritysoston kauppahinnasta on sovittu maksettavan LeadDeskin osakkeilla. Kauppahinnan suorittamiseksi LeadDeskin hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista myyjinä toimineille Zissonin entisille omistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti 336 718 uutta osaketta ("Vastikeosakkeet"), joiden kokonaismerkintähinta oli noin 2,2 miljoonaa euroa ja osakekohtainen merkintähinta noin 6,43 euroa / osake. Merkintähinta vastasi LeadDeskin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun kurssin keskiarvoa ajanjaksolla 6.11.–18.12.2024.

Vastikeosakkeiden määrä vastaa 6,1 prosenttia LeadDeskin kaikista osakkeista ennen Vastikeosakkeiden antamista ja 5,8 prosenttia niiden antamisen jälkeen. Vastikeosakkeisiin kohdistuu 12 kuukauden luovutusrajoitus, jonka aikana Zissonin myyjät ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin poikkeuksin olemaan luovuttamatta osakkeita. Vastikeosakkeet merkittiin ja maksettiin kaupan toteutuksen yhteydessä, ja niiden merkintähinta kirjataan LeadDeskin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yritysostolla ei ole vaikutusta LeadDeskin näkymiin, mutta se huomioidaan vuoden 2025 ohjeistusta laadittaessa. Zisson tullaan raportoimaan osana LeadDeskiä yritysoston jälkeen.

Päätös suunnatusta osakeannista perustuu LeadDeskin yhtiökokouksen 20.3.2024 Yhtiön hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Osakeanti liittyy Yhtiön strategiaa tukevan yritysoston toteuttamiseen, joten LeadDesk Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Lisäksi suunnattu osakeanti tukee Yhtiön strategiaa vahvistamalla ja monipuolistamalla yhtiön omistuspohjaa aiemmin tiedotetusti. Merkitsijöinä olivat pääomasijoitusyhtiö Verdane, Krogsrud Invest sekä pieni määrä Zissonin nykyisiä ja entisiä työntekijöitä.

Vastikeosakkeet on rekisteröity tällä päivämäärällä. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity ja kirjattu osakkeiden saajien arvo-osuustileille, arviolta 7.2.2025. LeadDeskin kaikkien osakkeiden lukumäärä on Vastikeosakkeiden rekisteröinnin jälkeen 5 815 767  osaketta. Vastikeosakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 7.2.2025.

Yritysoston yhteydessä Yhtiö on sopinut kahdesta uudesta määräaikaislainasta (pääomat 56,6 miljoonaa Norjan kruunua ja 4,8 miljoonaa euroa) ja 1,0 miljoonan euron määräisen tililimiittinsä jatkosta. Yhtiö on antanut lainavelvoitteidensa vakuudeksi muun muassa yrityskiinnityksiä.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, Toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj
+358 44 066 5765
olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Finland Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk Oyj lyhyesti

LeadDesk on Euroopan kärkiyhtiö pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen tarjoajana. Tekoälyä hyödyntävä LeadDesk-pilvipalvelu parantaa asiakaskokemusta ja myyntityön tuottavuutta. Viikoittain jo yli 20 000 asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaista työskentelee tehokkaammin LeadDeskin avulla. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa, ja liiketoiminnasta valtaosa tuli jo Suomen ulkopuolelta. Konsernilla on toimistot kahdeksassa Euroopan maassa. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. www.leaddesk.com.