Alisa Pankki Oyj tilinpäätöstiedote 2024
ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2025 KLO 09.05 EET
TULOSKÄÄNNE VUODEN TOISELLA PUOLISKOLLA
Tammi-joulukuu 2024 lyhyesti
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 17,0 milj. euroa (16,7).
- Liiketoiminnan kulut yhteensä kasvoivat 12,8 milj. euroon (11,4) PURO Financen kanssa yhdistymisen vaikutuksesta.
- Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot olivat 5,5 milj. euroa (5,4*).
- Tammi-joulukuun tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja oli -0,1 milj. euroa (0,4*). Tulos ennen veroja oli -1,3 milj. euroa (-0,1).
- Vakavaraisuussuhde parani 17,6 prosenttiin (15,1*).
- Luottokanta ennen luottotappiovarauksen vähentämistä pieneni tilikaudella 149,5 milj. euroon (172,9). Yritysluottokanta kasvoi 47,6 milj. euroon (41,1) ja henkilöasiakkaiden luottokanta pieneni 101,9 milj. euroon (131,8).
- Talletuskanta kasvoi tilikaudella 394,6 milj. euroon (268,9).
- Pankin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.12.2024 Sampsa Laine.
Heinä-joulukuu 2024 lyhyesti
- Heinä-joulukuun tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja 0,9 milj. euroa (-0,0*). Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (-0,4*).
- Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat 9,3 milj. euroon (8,3).
Konsernin avainluvut (1 000 euroa) | 1-12/2024 | 1-12/2023 | 7-12/2024 | 7-12/2023 | 1-12/2022 | |||
Korkokate | 15 075 | 14 757 | 8 280 | 7 331 | 9 053 | |||
Palkkiotuotot ja -kulut, netto | 1 815 | 1 785 | 1 017 | 938 | 1 511 | |||
Liiketoiminnan kulut | -12 781 | -11 398 | -6 350 | -5 651 | -11 601 | |||
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot | -5 527 | -5 443* | -2 304 | -3 023* | 8 321 | |||
Tulos ennen veroja | -1 317 | -140* | 678 | -345* | -9 684 | |||
** Tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja | -137 | 389* | 862 | -20* | -7 750 | |||
** Kulu-tuottosuhde, % | 75 | 68 | 68 | 68 | 113 | |||
Taseen loppusumma | 450 604 | 312 398* | 450 604* | 312 398* | 291 661 | |||
** Oman pääoman tuotto (ROE), % | -3,9 | -0,5* | 4,4 | 0,3 | neg. | |||
**Vakavaraisuussuhde (TC), % | 17,6 | 15,1* | 17,6 | 15,1* | 16,8 | |||
Ydinpääomasuhde (CET1), % | 15,1 | 12,0* | 15,1 | 12,0* | 12,6 | |||
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa | 80 | 78 | 80 | 78 | 78 | |||
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,14 | |||
** Luottotappioiden osuus luottokannasta, % | 3,7 | 3,2* | 3,1 | 3,6* | 5,1 | |||
|
|
|
|
|
| |||
* Tilikauden 2023 lukuja oikaistu ECL-varauksen osalta, ks. tarkemmin tilinpäätöstiedotteen liitetieto 13
** Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitteessä A.
Toimitusjohtajan katsaus
Uudella strategialla uuteen vuoteen
Vuosi 2024 oli Alisa Pankille monien muutosten täyttämä uudistumisen vuosi. Käänteentekeväksi muodostui toukokuussa toteutettu yhdistyminen PURO Finance Oy:n kanssa. Yhdistymisen myötä pankki sai uuden hallituksen, johtoryhmän sekä myöhemmin tilikaudella julkistetun strategian. Vuoden jälkipuoliskolla toiminnan painopiste oli uuden strategian implementoinnin ohella fuusion teknisessä ja operatiivisessa toteutuksessa. Samaan aikaan pystyttiin tehostamaan varainhankintaa, luomaan pohjaa aktiivisemmalle riskiperusteiselle hinnoittelulle sekä avaamaan keskusteluita uusien Banking-as-a-Service (BaaS) -kumppaneiden kanssa.
Suomen talouden heikko tila näkyi sekä kuluttaja- että yritysrahoituksen kysynnässä. Erityisesti päätuotteemme laskurahoituksen kysyntä alitti elokuisen ennusteemme yritysten välisen laskutuksen pudottua kohderyhmässämme loppuvuoden kuukausina. Haastavan liiketoimintaympäristön ohella loppuvuoteen kohdistui ennakoitua suurempi määrä ulkoisia kuluja sekä yksittäisen konkurssipesän luottotappioarvion tarkentuminen. Alkaneen vuoden fokus on uuden strategiamme mukaisten tuotteiden myynnin ja kumppanuuksien kasvattamisessa, ja toisaalta ulkoisten kulujen optimointiin tähtäävissä tehostamistoimissa. Aiemmin fokusalueena olleiden kulutusluottojen kanta pitää yllä päättyneen tilikauden kaltaista luottotappiotasoa. Selkeämmän luottotappioiden laskun arvioidaan olevan edessä vasta vuonna 2026 uuden strategian mukaisen luottokannan ollessa aiempaa olennaisesti vähäriskisempi.
Heikon alkuvuoden vuoksi tulos ennen kertaluonteisia eriä ja veroja oli -0,1 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,3 miljoonaa euroa. Vuoden jälkimmäisen puoliskon tulosparannusta edistivät sekä onnistunut varainhankinnan toteutus että uudistuneen strategian mukainen antolainauksen riskikorjatun tuottotason nousu. Rahoituksen volyymikehitys sekä tietyt ulkoiset kulut painoivat vastaavasti loppuvuoden lukuja puolivuosikatsauksen yhteydessä antamamme näkymän alapuolelle.
Liiketoiminnan kehitys
Yhtiön liiketoiminnan tuotot kasvoivat tilikaudella 2,0 prosenttia 17,0 miljoonaan euroon (16,7) korkokatteen vastaavan muutoksen vetämänä. Luottotappioiden samansuuruinen kehitys johti vastaavaan 2,0 prosentin kasvuun myös riskikorjattujen tuottojen kohdalla. Pankin tulos ennen veroja painui -1,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (-0,1*) kulutason ylitettyä vuoden 2023 tason 1,4 miljoonalla eurolla.
Kuluneen vuoden liiketoiminnan kehitystä leimasi heikko markkinatilanne Suomessa ja toisaalta Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistyminen. Keväällä 2024 käynnistetty toiminnan painopisteen siirto pk-yritysten rahoitukseen voimistui PUROn kanssa toteutetun yhdistymisen ja 30.9. julkistetun uudistuneen strategian myötä. Yhdistymistä seurannut organisaation ja liiketoiminnan muutos näkyi jonkin verran loppuvuoden kertaluonteisten kulujen kehityksessä, mutta samalla terävöitti toimintaa vuotta 2025 silmällä pitäen. Pankin BaaS-toiminta vahvistui nykyisissä kumppanuuksissa ja avasi lukuisia uusia keskusteluja, joiden lopputuloksia päästäneen tiedottamaan alkuvuoden 2025 aikana. Kumppanimallin tuottama asiakaskontaktien virta säilyi vahvana yritysasiakkaissa, mutta heikko markkinaympäristö näkyi tavoiteltua pienempänä asiakaskohtaisen rahoituksen kysyntänä. Joulukuussa 2024 toteutetun uuden riskiperusteisen hinnoittelumallin odotetaan näkyvän kysynnän elpymisenä etenkin vähempiriskisissä pk-yritysten kohderyhmissä. Samalla varainhankinnan keskikoron lasku kesäkuun 3,1 prosentista joulukuun 2,4 prosenttiin paransi rahoitustoiminnan kannattavuutta.
PURO fuusion tuottaman kertaluonteisen luottokannan (62 %) kohoamisen jälkeen yritysrahoituksen volyymikehitys laski vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Yritysrahoituksen luottokannan koko tilikauden kasvu jäi 16 prosenttiin. Yritysluottokanta oli tilikauden lopussa 48 miljoonaa euroa (41). Luottohakemusten määrä kehittyi tavoitellusti, mutta haastava toimintaympäristö näkyi heikkona luottolaatuna ja siten vähäisenä myönnetyn rahoituksen määränä. Myönnetty rahoitus keskittyi laskurahoitukseen, mikä piti uusmyynnin kannan kuitenkin vähäriskisenä. Samalla pystyimme nostamaan yritysrahoituksen riskikorjattua tuottoa, mitä tuki myös onnistuminen omien kanavien talletusten osuudessa varainhankinnassa.
Henkilöasiakkaissa luottokantamme pieneni 23 prosentilla ollen 102 miljoonaa euroa (132). Keskeinen syy pudotukseen oli strateginen päätös luopua vertailualustojen käytöstä ja painottaa uusmyynti oman asiakaskannan parempiriskiseen osaan. Päätös paransi olennaisesti uusmyynnin kannattavuutta riskikorjatun tuottoasteen noin kaksinkertaistuttua kesän 2024 tasosta. Uuden strategian mukainen päätös keskittyä pk-yritysten rahoitukseen ja oman talletuskannan kasvattamiseen vähentää henkilörahoituksen painoa. Nykyisen henkilörahoituskannan korkea luottotappiotaso tulee vaikuttamaan yhtiön tuloskehitystä heikentävästi vielä vuoden 2025 ajan.
Talletuskantamme oli tilikauden lopussa 395 miljoonaa euroa (269). Talletuskannan rakenne kehittyi vuoden aikana kaksijakoisesti. Vuoden alkupuoliskolla haimme kasvua vertailuportaali Raisinista samalla tutkien markkinaa eri Euroopan maissa. Kannan korkein taso saavutettiin heinäkuussa 2024, jonka jälkeen keskityimme oman talletuskannan kasvattamiseen ja varainhankinnan hintatason optimointiin. Lopputuloksena oli hyvin ennustettava kannan kehitys sekä ottolainauksen suunniteltua parempi kannattavuus tukien osaltaan pankin tuloskäännettä loppuvuoden 2024 aikana.
Aktiivisten asiakkaiden lukumäärä oli joulukuun lopussa 68 000 (57 500). Asiakastyytyväisyys nousi aavistuksen (Net Promoter Score 52) jo ennestään vahvalta tasolta (46).
Pitkään tavoiteltu vakavaraisuusasteen nousu realisoitui loppuvuoden 2024 aikana paitsi luottokannan pienentymisen, myös positiivisen tuloskehityksen ja onnistuneen henkilöstöannin tukemana. Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla pankin ydinpääoma kasvoi 1,2 miljoonalla eurolla ja vakavaraisuusaste oli 17,6 prosenttia (15,1).
Markkinaympäristö ja riskiasema
Vuoden 2024 yleinen talouskehitys oli Suomessa heikkoa. Loppuvuonna yritysten välinen laskutusmäärä Procountoria käyttävien yritysten tietojen mukaan oli edellisvuotta pienempi. Tämä heijastui suoraan laskurahoituksen kysyntään. Korkotason lasku alkoi kuitenkin näkyä trendin taittumisena aivan vuoden lopussa, mikä puolestaan johti meillä lainakysynnän orastavaan elpymiseen. Onnistumiset varainhankinnassa sekä laadukas yritysrahoituksen tuoteportfolio mahdollistavat meille kulunutta vuotta aktiivisemman roolin yritysten rahoittajana jatkossa.
Pankin likviditeettiasema on vahva (likvidit varat 284 miljoonaa euroa). Kasvatimme talletusvaroja merkittävästi samalla varainhankinnan keskihintaa tehostaen. Omien kanavien vahva kehitys sekä läheinen yhteistyö useiden kasvavien ulkoisten kanavien kanssa pitävät varainhankinnan selkeänä vahvuusalueena. Ottolainauskate tulee tukemaan pankin kokonaistulosta merkittävästi myös vuonna 2025.
Pankin vakavaraisuus oli 17,6 prosentin tasolla ylittäen tavoitellun 16 prosentin myönteisen loppuvuoden tuloksen, onnistuneen henkilöstöannin sekä luottokannan kehityksen seurauksena. Arvioimme vakavaraisuuden pysyvän tavoitetasolla alkaneen vuosipuoliskon aikana tavoiteltu yritysrahoituksen kasvu huomioiden.
Huolimatta vuoden lopun kausittaisesta järjestämättömien saatavien suhteellisesta noususta, pysyi luottotappioiden kokonaiskehitys vakaana. Luottokannan lasku viimeisellä vuosineljänneksellä nosti järjestämättömien saatavien suhteellisen osuuden (NPL-suhde) 4,8 prosenttiin (4,2) katsauskauden lopussa. Onnistuimme joulukuun aikana neuvottelemaan uuden järjestämättömien saatavien edelleenmyyntisopimuksen, mikä parantaa luottotappionäkymää alkaneelle vuodelle. Sama koskee uudistetun riskiperusteisen hinnoittelun vaikutusta yritysrahoituksen kantaan. Luottotappiot pysyvät tavoitetasoamme korkeampina vielä vuoden 2025 nykyisen henkilörahoituksen lainakannan edustaessa vajaa 70 prosenttia kokonaislainakannastamme vielä alkuvuoden 2025 aikana.
Näkymät tulevaan
Alisan Pankin uuden strategian tuottama muutos kohti matalariskisempiä pk-rahoituksen tuotteita tulee parantamaan uusmyynnin riskikorjattua tuottoastetta vuoden 2025 aikana. Varainhankinnan kustannustason lasku jatkuu markkinoiden ennusteen mukaisella korkoskenaariolla vielä alkuvuoden ajan. Molemmilla toimilla on merkittävä tulosvaikutus nykyisen kokoiseen rahoitustaseeseen suhteutettuna. Haemme erityisesti rahoitustaseen markkinoita voimakkaampaa kasvua nykyisten ja uusien BaaS-kumppanuuksien avulla. Käynnissä olevien keskusteluiden perusteella Alisan tarjonta etenkin laskurahoituksessa nähdään hyvin kiinnostavana.
Onnistuneiden rahoituskatteen kehitystä vahvistavien toimien ohella tulemme kiinnittämään erityistä huomiota ulkoisten kulujen tasoon. Olemmekin neuvotelleet jo useita kumppanuussopimuksia uudelleen sekä käynnistäneet vastaavan prosessin muiden toimijoiden kanssa. Jo tehtyjen muutosten valossa tiedämme saavuttavamme tällä osa-alueella merkittävää lisätehokkuutta, josta osa tullaan investoimaan liiketoiminnan kasvattamiseen.
Arvioimme pankin operatiivisen tuloksen jatkavan positiivista kehitystä vuoden 2025 aikana.
Lämmin kiitos henkilöstöllemme ja asiakkaillemme kuluneesta vuodesta - olette olleet keskeinen osa käännettämme.
Sampsa Laine
Toimitusjohtaja
Näkymät vuodelle 2025
Muutosten vuoden jälkeen Alisa Pankki toteuttaa tilikaudella 2025 uudistunutta strategiaa ja kehittää edelleen BaaS-kumppanuuksia. Yleisessä taloustilanteessa on nähtävissä alustavia positiivisia merkkejä, vaikka toimintaympäristön kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta. Jatkuessaan taloustilanteen elpyminen yhdessä pankin uudistuneen strategian toteuttamisen kanssa tukevat pankin tuottokasvua alkaneen tilikauden aikana. Edellä mainituista syistä sekä laskurahoitusliiketoiminnan vuosisyklin vaikutuksesta suotuisa kehitys painottuu loppuvuoteen.
Vuoden 2024 jälkimmäisen puoliskon tulos ennen kertaeriä ja veroja kuvastaa uudistuneen Alisan taloudellista nykytilaa. Vuoden 2025 tuloksen ennen kertaeriä ja veroja arvioidaan kehittyvän positiivisesti nykytilaan nähden.
Alisa Pankki Oyj
Lisätietoja
Sampsa Laine, toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj, sampsa.laine@alisapankki.fi, puh. +358 40 555 9035
Alisa Pankki
Alisa Pankki Oyj on finanssialan teknologiayhtiö, joka tuottaa saumattomia pankkipalveluita digitaalisissa kanavissa. Palvelemme sekä yritysasiakkaita, talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä sekä kumppaneita. Kumppanien kanssa tuomme integroidut pankkipalvelut niihin kanaviin, joissa asiakkaat päivittäin asioivat. Alisa Pankki Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi