Affecto Oyj
Puolivuosikatsaus
Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2017
AFFECTO OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS – 22.8.2017 klo 8.31
Affecto Oyj:n puolivuosikatsaus 1–6/2017
TILAUSTEN JA LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI TÄYDEN PALVELUN DATAOSAAMISEN
VAUHDITTAMANA
Toisen vuosineljänneksen yhteenveto (huhti–kesäkuu 2017)
-- Tilauskertymä kasvoi 22 % ja oli 33,8 MEUR (27,8 MEUR)
-- Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 34,6 MEUR (30,1 MEUR)
-- Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli 51,3 MEUR (45,8 MEUR)
-- Vertailukelpoinen liikevoitto laski ja oli 0,9 MEUR (2,3 MEUR) eli 2,7 %
(7,6 %) liikevaihdosta
-- Liikevoitto laski ja oli 0,5 MEUR (2,3 MEUR) eli 1,4 % (7,6 %)
liikevaihdosta
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 3,2 MEUR (-0,9 MEUR)
-- Tilausten ja liikevaihdon vahvaa kasvua tukivat aiemmat panostukset uuteen
osaamiseen sekä keskittyminen tiettyihin toimialoihin
-- Kannattavuuden lasku johtui meneillään olevista sekä kertaluonteisista
yhtiön muutokseen liittyvistä kuluista
Katsauskauden yhteenveto (tammi–kesäkuu 2017)
-- Tilauskertymä kasvoi 11 % ja oli 58,2 MEUR (52,6 MEUR)
-- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 64,7 MEUR (57,4 MEUR)
-- Vertailukelpoinen liikevoitto laski ja oli 3,1 MEUR (3,3 MEUR) eli 4,7 %
(5,7 %) liikevaihdosta
-- Liikevoitto laski ja oli 2,3 MEUR (3,3 MEUR) eli 3,6 % (5,7 %)
liikevaihdosta
-- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 MEUR (-2,2 MEUR)
-- Yhtiön osaamista täyden palvelun dataratkaisuissa vahvistettiin
-- BIGDATAPUMP-yritysosto vietiin päätökseen
-- Affecto paransi liikevaihtonäkymiään 8.5.2017
-- Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun
liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille
aiempaa merkityksellisempää tietoa
Keskeiset tunnusluvut
MEUR 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12
kk
Liikevaihto 34,6 30,1 64,7 57,4 112,5 119,8
Segmentin operatiivinen tulos 0,9 2,3 3,1 3,3 6,7 6,4
% liikevaihdosta 2,7 7,6 4,7 5,7 5,9 5,4
Vertailukelpoinen 0,9 2,3 3,1 3,3 6,3 6,1
liikevoitto1
% liikevaihdosta 2,7 7,6 4,7 5,7 5,6 5,1
Liikevoitto 0,5 2,3 2,3 3,3 6,7 5,7
% liikevaihdosta 1,4 7,6 3,6 5,7 5,9 4,8
Voitto ennen veroja 0,5 2,1 2,3 3,0 6,1 5,4
Katsauskauden tulos 0,4 1,6 1,6 2,3 4,7 4,0
Omavaraisuusaste, % 59,4 60,4 59,4 60,4 59,6 -
Nettovelkaantumisaste, % 3,8 3,4 3,8 3,4 -6,7 -
Tulos/osake, euroa 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
Tulos/osake (laimennettu), 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
euroa
Oma pääoma/osake, euroa 2,84 2,84 2,84 2,84 2,96 -
1. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin toisella neljänneksellä sisältyi
0,0 MEUR (0,0 MEUR) aineettomien hyödykkeiden poistoja yritysostosta sekä
0,4 MEUR (0,0 MEUR) yritysoston lisäkauppahintaan liittyviä kuluja.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin ensimmäisellä vuosipuoliskolla
sisältyi 0,0 MEUR (0,0 MEUR) aineettomien hyödykkeiden poistoja
yritysostosta sekä 0,7 MEUR (0,0 MEUR) yritysoston lisäkauppahintaan
liittyviä kuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi myös
voitto (0,3 MEUR) liiketoiminnan myynnistä vuoden 2016 viimeisellä
neljänneksellä.
Toimitusjohtaja Juko Hakala kommentoi:
Kasvoimme vahvasti toisella neljänneksellä, kun tilauskertymämme nousi 22
prosenttia ja liikevaihtomme 15 prosenttia. Aiemmat panostuksemme uuteen
osaamiseen ja keskittymisemme tiettyihin toimialoihin mahdollistivat tilausten
ja liikevaihdon sekä raportoidun että orgaanisen kasvun. Kaikkien
liiketoimintasegmenttiemme markkinat olivat aktiivisia, ja jatkoimme
portfoliomme kehittämistä vastataksemme muuttuvaan markkinakysyntään.
Liikevaihto kasvoi painopistealueilla, kuten analytiikkapalveluissa
(Analytics-as-a-Service), uuden sukupolven masterdatan hallintaratkaisuissa ja
kohdetoimialoilla. Kasvu tasapainottaa laskua tietyillä perinteisillä alueilla,
kuten uusien rakenteellisen datan tietovarastojen implementoinneissa.
Suomessa toiminnan kasvua tukivat rakenteettomaan dataan, masterdatan
hallintaan ja analytiikkapalveluihin liittyvä kysyntä ja osaamisemme
vahvistuminen näillä alueilla. Lisäksi kasvuliiketoimintamme kuten BIGDATAPUMP
ja Weave kehittyvät vakaasti. Liiketoimintaprosessien sovellusten ja
toteutusten kasvu oli vahvaa Baltiassa. Ruotsissa kasvu perustui
analytiikkapalveluihin ja merkittävään masterdatan hallintasopimukseen.
Norjassa tilauskertymä ja liikevaihto pienenivät asiakkaiden siirrettyä
päätöksentekoaan. Tanskassa masterdatan hallintaratkaisujen kysyntä vauhditti
liikevaihdon kasvua, mutta tilauskertymä pieneni suurten ylläpitosopimusten
ajoitusten vuoksi.
Varsinaisen liiketoimintamme tulos kehittyi vakaasti, kun liikevaihto parani
kasvualueilla ja laskutettavuus oli hyvällä tasolla. Tuloksemme kasvoi Suomessa
ja Baltiassa. Kasvu johtui pääasiassa vuonna 2016 ja vuoden 2017 ensimmäisellä
neljänneksellä solmittuihin asiakassopimuksiin liittyneistä toimituksista.
Myönteisen kehityksen vaikutusta heikensivät käynnissä olevat ja
kertaluonteiset transformaatioomme liittyvät kulut sekä kausivaihtelut.
Jatkoimme asiantuntijapalveluidemme kannattavuuden tehostamistoimia
Skandinaviassa. Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 0,9 miljoonaan
euroon toisella neljänneksellä.
Affecto on tänä päivänä pohjoiseurooppalainen täyden palvelun dataosaamiseen
keskittyvä yhtiö, jonka toiminnan ytimessä ovat dataohjautuvat teknologiat.
Kasvualueitamme tukevat vahvat jatkuvat palvelut ja uusi edistyneen analytiikan
osaaminen sekä big datan ja reaaliaikaisen tiedon ratkaisut. Keskityimme
toisellakin neljänneksellä tekoälyn, koneoppimisen ja kognitiivisten
järjestelmien osaamisen kehittämiseen. Niistä on tulossa yhä olennaisempia
asiakkaidemme liiketoiminnan kehitykselle ja ne nivoutuvat luontevasti
ydintoimintoihimme. Lisäksi ne ovat asiantuntijoitamme kiinnostavia ja
innostavia osaamisalueita. Olemme yhteistyössä henkilöstömme ja muiden
sidosryhmiemme kanssa kehittämässä uutta strategiaamme näiden teemojen
pohjalta. Odotamme innolla tämän työn jatkamista asiakkaidemme ja ihmistemme
kanssa kolmannella vuosineljänneksellä.
Näkymät vuodelle 2017
Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun
liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille aiempaa
merkityksellisempää tietoa.
Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) ja
vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotta suurempi (2016: 6,3 MEUR).
Vertailukelpoinen liikevoittonäkymä ei sisällä kustannuksia jotka liittyvät
hallituksen suosittelemaan CGI:n Affecton osakkeista tekemään vapaaehtoiseen
ostotarjoukseen.
Aiemmin Affecto odotti vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR)
sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen
vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR).
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle
Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus 22.8.2017 klo 13:00
yhtiön Espoon toimitiloissa (Keilaranta 17 C, 02150 Espoo).
Lisätietoja antavat:
Juko Hakala
Toimitusjohtaja
juko.hakala@affecto.com
Martti Nurminen
Talousjohtaja
040 751 7194
martti.nurminen@affecto.com
Tämä tiedote perustuu tilintarkastamattomiin lukuihin.
AFFECTON TALOUDELLISET LUVUT
Tilauskertymä
Huhti–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 22 % ja oli 33,8 MEUR (27,8 MEUR).
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Tanskassa
ja Norjassa tilauskertymä pieneni merkittävästi.
Tammi–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 11 % ja oli 58,2 MEUR (52,6 MEUR).
Tilauskertymä kasvoi merkittävästi Suomessa ja kasvoi Ruotsissa ja Baltiassa.
Tilauskertymä pieneni Tanskassa ja pieneni merkittävästi Norjassa.
Tilauskanta
Tilauskanta kasvoi 12 % ja oli 51,3 MEUR (45,8 MEUR). Tilauskanta kasvoi
merkittävästi Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa ja pieneni merkittävästi
Norjassa ja Tanskassa.
Liikevaihto
Liikevaihto, MEUR 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12 kk
Suomi 15,9 13,4 29,9 24,6 48,1 53,4
Norja 5,2 5,9 10,8 11,5 21,8 21,2
Ruotsi 6,2 5,0 11,7 9,6 19,1 21,1
Tanska 3,5 3,1 6,5 6,3 13,0 13,2
Baltia 5,4 4,1 8,9 8,3 16,6 17,2
Muut -1,6 -1,5 -3,1 -3,0 -6,1 -6,2
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34,6 30,1 64,7 57,4 112,5 119,8
Huhti–kesäkuussa 2017 Affecton liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 34,6 MEUR (30,1
MEUR). Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta
laski Norjassa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto Virossa oli 1,1
MEUR.
Tammi–kesäkuussa 2017 tilauskertymä kasvoi 13 % ja oli 64,7 MEUR (57,4 MEUR).
Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Baltiassa, mutta laski
Norjassa. Tammi–kesäkuussa 2016 liikevaihto Virossa oli 2,3 MEUR.
Kannattavuus
Affecton liikevoitto laski toisella neljänneksellä 1,4 %:iin liikevaihdosta ja
oli 0,5 MEUR (2,3 MEUR). Varsinaisen liiketoiminnan tulos kehittyi vakaasti,
kun liikevaihto parani kasvualueilla ja laskutettavuus oli hyvällä tasolla.
Tulosta heikensivät transformaatioon liittyvät kertaluontoiset kulut, joihin
sisältyi uudelleen järjestelykulut (-0,5 MEUR), strategian kehitystyö (-0,4
MEUR) ja muut keskeiset transformaatioon liittyvät kulut (-0,2 MEUR).
Pääsiäisen ajoittumisen vaikutus oli -0,7 MEUR.
Katsauskauden nettovoitto oli 0,4 MEUR (1,6 MEUR).
Tammi–kesäkuussa 2017 Affecton liikevoitto laski 3,6 %:iin liikevaihdosta ja
oli 2,3 MEUR (3,3 MEUR). Kannattavuus parani Suomessa ja Baltiassa, mutta laski
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Katsauskauden nettovoitto oli 1,6 MEUR (2,3
MEUR).
Voittoa vastaavat verot on kirjattu verokuluksi.
Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan:
Liiketoimintasegmentti 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12 kk
tulos, MEUR
Suomi 1,0 0,9 2,4 1,0 2,6 4,0
Norja 0,2 0,6 0,6 0,9 1,3 1,0
Ruotsi 0,3 0,6 0,7 0,9 1,7 1,5
Tanska 0,2 0,3 0,3 0,5 1,3 1,1
Baltia 0,6 0,4 1,1 0,8 1,2 1,6
Muut -1,3 -0,5 -2,1 -0,8 -1,4 -2,7
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 0,9 2,3 3,1 3,3 6,7 6,4
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,9 2,3 3,1 3,3 6,3 6,1
--------------------------------------------------------------------------------
IFRS 3 -kulut 0,4 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 0,5 2,3 2,3 3,3 6,7 5,7
Huhti–kesäkuussa 2017 Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 2,7 %:iin
liikevaihdosta ja oli 0,9 MEUR (2,3 MEUR).
Tammi–kesäkuussa 2017 Affecton vertailukelpoinen liikevoitto laski 4,7 %:iin
liikevaihdosta ja oli 3,1 MEUR (3,3 MEUR).
Liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
MEUR 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12
kk
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,9 2,3 3,1 3,3 6,3 6,1
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät:
IFRS 3 -poisto¹ -0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 -0,0
Yrityshankinnan lisäkauppahinta -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,0 -0,7
Liiketoiminnan myyntivoitto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoisuuteen -0,4 0,0 -0,7 0,0 0,3 -0,4
vaikuttavat erät yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 0,5 2,3 2,3 3,3 6,7 5,7
¹ IFRS 3 -poisto on noin 0,006 MEUR kuukaudessa.
Liiketoiminta segmenteittäin
Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden raportoitavan segmentin kautta:
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Suomi
Perinteisten IT- ja analytiikkapalvelujen kysyntä jatkui vakaana ja
liiketoimintateknologian ja -analytiikan kysyntä kehittyi suotuisasti
paikallisten talousnäkymien vahvistuessa.
-- Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
-- Vahva orgaaninen tilauskertymä oli seurausta rakennetuista uusista
kyvykkyyksistä seuraavan sukupolven masterdatan hallintaratkaisuissa
(MDM) sekä toimialafokuksesta rakenteettomassa tiedossa.
-- Kasvua vauhdittivat tilaukset uusilta ja olemassa olevilta asiakkailta
kuten Tullilta, HMD:ltä ja Oriola-KD:ltä.
-- Liikevaihto kasvoi 19 %, ja segmentin operatiivinen tulos parani:
-- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna (yrityskauppojen vaikutus: BIGDATAPUMPin liikevaihto
huhti-kesäkuussa 2017 oli 2,1 MEUR).
-- Vuonna 2016 saadut monivuotiset tilaukset ja vuoden 2017 ensimmäisellä
neljänneksellä saadut tilaukset paransivat laskutettavuutta toisella
neljänneksellä. Vahva teknologiamyynti näkyi tilausten ja liikevaihdon
sekä tuloksen kasvuna.
-- Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
-- Panostuksia uusiin kyvykkyyksiin jatkettiin. Niitä ovat esimerkiksi
koneoppiminen ja keinoäly sekä kognitiivinen ja robotiikkaan perustuva
prosessiautomaatio.
-- Hallinnoitujen palveluiden toimituskyvyn vahvistamista jatkettiin. Sitä
tuettiin tehokkaalla ja ketterällä sisäisellä yhteistyöllä Affecton
PowerGrid-verkostossa, mikä tuo sekä osaamista että skaalattavuutta.
Yrityskauppojen vaikutus: BIGDATAPUMPin liikevaihto oli 2,1 MEUR
huhti–kesäkuussa 2017.
Norja
Transformaatio jatkuu markkinoiden kysynnän kehittyessä
liiketoimintateknologian ja –analytiikan suuntaan kohdetoimialoilla.
-- Tilauskertymä ja tilauskanta pienenivät merkittävästi:
-- Ohjelmistojen tilauskertymä pieneni, koska useat asiakkaat siirsivät
päätöksentekoaan.
-- Yhtiö solmi useita pitkäaikaisia konsultointisopimuksia.
-- Liikevaihto ja segmentin operatiivinen tulos laski:
-- Ohjelmistomyynnin lasku heikensi myös liikevaihtoa ja kannattavuutta.
-- Kannattavuutta laskivat käynnissä olevat transformaatiotoimenpiteet
liiketoiminnan kehittämiseksi markkinakysyntää vastaavaksi
-- Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
-- Osaamisen vahvistamista jatkettiin big datassa, rakenteettomassa
datassa, hallinnoiduissa palveluissa ja masterdatan
hallintaratkaisuissa.
-- BIGDATAPUMPin perustamista valmisteltiin Norjassa keskittymällä
rekrytointiin ja asiakaskunnan rakentamiseen.
Ruotsi
Analytiikan ja liiketoimintateknologian kysyntä jatkui voimakkaana, mikä loi
vahvaa kasvua. Konsulttien tehokkaalla hyödyntämisellä ja oikeanlaisten
osaajien onnistuneilla rekrytoinneilla oli myönteinen vaikutus.
-- Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
-- Tilauskertymän vahvaa kehitystä vauhdittivat analytiikkaan,
hallinnoituihin palveluihin ja siirtoprojekteihin liittyvät uudet
sopimukset ja jatkosopimukset.
-- Kesäkuussa solmittiin julkishallintoa edustavan asiakkaan kanssa uuden
sukupolven masterdatan hallintaohjelmistoa koskeva sopimus, jonka
kokonaisarvo on 1,1 MEUR.
-- Liikevaihto kasvoi 24 %, mutta segmentin operatiivinen tulos pieneni:
-- Vahvoina jatkuneet asiantuntijapalveluiden toimitukset ja seuraavan
sukupolven masterdatan hallintaratkaisujen myynti kasvattivat
liikevaihtoa kannattavasti.
-- Kannattavuutta heikensivät transformaatioon ja kasvuun liittyvät
panostukset.
-- Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
-- Panostuksia jatkettiin uuden osaamisen rakentamiseksi esimerkiksi
rekrytoimalla datatieteilijöitä ja pilviarkkitehteja sekä kasvattamalla
olemassa olevaa kyvykkyyttä korkealaatuisiin toimituksiin.
-- BIGDATAPUMPin perustaminen jatkui suunnitelman mukaisesti.
Tanska
Kysyntä̈ datapohjaisille liiketoimintahankkeille rahoituspalvelut- ja
teollisuustoimialojen asiakkaiden keskuudessa jatkui.
-- Tilauskertymä ja tilauskanta pienenivät merkittävästi:
-- Tilauskertymää heikensi joidenkin ylläpitosopimusten uusimisen
siirtyminen heinäkuulle.
-- Merkittäviä uusia tilauksia tekivät BEC ja SKAT sekä useat merkittävät
teollisuusyritykset kuten CC Jensen.
-- Liikevaihto kasvoi 13 %, mutta segmentin operatiivinen tulos pieneni:
-- Liikevaihdon kasvua vauhdittivat big data -ohjelmistoalustaratkaisut.
-- Kannattavuus heikkeni pääasiassa käynnissä olevien, liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien toimien sekä hinnoitteluympäristön vuoksi.
-- Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
-- Edistyneeseen analytiikkaan, big dataan ja esineiden internetiin (IoT)
perustuvat hankkeet rahoituspalveluissa ja teollisuustoimialalla
-- BIGDATAPUMPin perustaminen jatkui suunnitelman mukaisesti.
Baltia
Segmentin tilauskertymä, liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvuaan.
Yksityiseen sektoriin ja go-to-market-strategiaan liittyvää osaamista
vahvistettiin.
-- Tilauskertymä ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi:
-- Tilauskertymän orgaaninen kasvu oli erittäin vahvaa.
-- Merkittäviä tilauksia olivat esimerkiksi ohjelmistolisenssi ja siihen
liittyvä ylläpitosopimus sekä hallinnoituihin palveluihin liittyvä
tilaus vakuutusyhtiöltä.
-- Liikevaihto kasvoi 29 %, ja segmentin operatiivinen tulos parani.
-- Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 78 %, ja liiketuloksen orgaaninen
kasvu oli 0,3 MEUR.
-- Liikevaihdon kasvua vauhditti kertaluonteisen ohjelmistolisenssin
toimitus (1,3 MEUR).
-- Liikevaihdon ja segmentin operatiivisen tuloksen suotuisaa kehitystä
vauhdittivat vuonna 2016 solmitut monivuotiset sopimukset sekä
nearshore-liiketoiminnan kasvu.
-- Liiketoiminnan kehittämisen painopiste:
-- Osaamisen kehittäminen yksityiselle sektorille ja energia-alalle sekä
nearshore-palvelujen kehittäminen Affecton PowerGrid-toimintamallin
mukaisesti.
-- Go-to-market-yhteistyön vahvistaminen kumppanien kanssa vakuutusalalla.
-- BIGDATAPUMPin nearshore-toimitusvalmiuksia luotiin suunnitelman mukaan.
Yrityskauppojen vaikutus: Affecto myi Viron-liiketoimintansa vuonna 2016.
Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto Virossa oli 1,1 MEUR ja
liikevoitto 0,1 MEUR.
Affecton evoluutio
Affecto tänään:
-- Täyden palvelun dataratkaisuyhtiö.
-- Keskittyy myymään aiempaa harvempien asiakkaiden liiketoiminta- ja
IT-organisaatioille, jolloin kykenee keskittymään entistä syvällisemmin
asiakkaiden prosesseihin toimialapainotustensa ansiosta.
-- Vankkaa ydinosaamista vahvistavat edistyneeseen analytiikkaan,
rakenteettomaan tietoon ja reaaliaikaiseen tietoon liittyvät dataohjautuvat
ratkaisut.
-- Suuria monivuotisia hallinnoitujen palveluiden sopimuksia erityisesti
keskikokoisten asiakkaiden kanssa.
-- Entistä verkottuneempi yhtiö PowerGrid-toimintamallin ansiosta.
-- Näkemyksellistä ja ennakoivaa liiketoimintaan liittyvien
teknologiahaasteiden ratkaisemista.
Seuraavat vaiheet:
-- Täyden palvelun dataratkaisujen mahdollisuuksien hyödyntäminen
Pohjoismaiden metropolialueiden markkinoilla.
-- Vahvan kokemuspohjan rakentaminen tekoälyn, koneoppimiseen ja
kognitiivisten järjestelmien alueella.
-- Hallinnoitujen palveluiden ja tehtäväkriittisten palvelujen vahvan perustan
hyödyntäminen ja jatkokehitys.
-- Vahvistetaan panostuksia henkilöstöön ja yhtiön PowerGrid-toimintamalliin
sekä verkkopohjaiseen yhteistyöhön
-- Rakennetaan omat uuden sukupolven prosessit, jotta mahdollistetaan yhtiön
itsensä dataohjautuvuus
Toisen neljänneksen kohokohtia:
-- Vahvaa kehitystä sekä nopeasti kasvava henkilöstömäärä pilvianalytiikan
liiketoiminnassa ja Microsoft-kumppanuustason ylimmän tason saavuttaminen
-- Uuden asiantuntemuksen kehittämistä esimerkiksi uuden sukupolven
masterdatan hallintaratkaisuissa ja koneoppimisessa ja datatieteilijöiden
osalta
-- Johtamisen kehittämistä kaikissa segmenteissä: uusia rekrytointeja, uusi
osakepohjainen kannustinjärjestelmä, olemassa olevan johtajuuden arviointia
ja kehittämistä
-- Strategian päivittäminen yhteistyössä asiakkaiden, työntekijöiden,
kumppanien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
Taloudellinen asema ja rahavirta
Katsauskauden lopussa Affecton taseen loppusumma oli 113,7 MEUR (12/2016: 117,5
MEUR). Omavaraisuusaste oli 59,4 % (12/2016: 59,6 %), ja nettovelkaantumisaste
oli 3,8 % (12/2016: -6,7 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 14,5 MEUR (12/2016: 16,5 MEUR).
Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 12,2 MEUR (12/2016: 20,8 MEUR).
Korollinen nettovelka oli 2,3 MEUR (12/2016: -4,3 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirta huhti–kesäkuussa 2017 oli 3,2 MEUR (-0,9 MEUR) ja
investointien rahavirta oli -1,3 MEUR (-0,2 MEUR). Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,3 MEUR (0,2 MEUR). Liiketoiminnan
rahavirran kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman positiivisesta muutoksesta,
jonka vaikutusta heikensi kannattavuuden lasku.
Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa 2017 oli 1,1 MEUR (-2,2 MEUR) ja
investointien rahavirta oli -4,1 MEUR (-0,3 MEUR). Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 MEUR (0,3 MEUR). Liiketoiminnan
rahavirran kasvu johtui pääasiassa käyttöpääoman positiivisesta muutoksesta.
Yrityskaupat
BIGDATAPUMP-yrityshankinta vietiin päätökseen 2.2.2017. Nettovelaton
kauppahinta, joka maksettiin käteisellä, oli 3,5 MEUR. Lisäksi perustuen
yritysoston tilinpäätöshetkeen noin 1,0 MEUR kauppahinnan tarkistus
maksetaan käteisellä perustuen ostetun yksikön kassaan ja
nettokäyttöpääomaan. Ostosopimus sisältää myös käteisellä maksettavan
arvoltaan enintään 3,0 MEUR lisäkauppahinnan, jonka maksaminen on
riippuvainen etukäteen määriteltyjen taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta kolmen vuoden tai enintään viiden vuoden aikana.
Perustuen alustavaan kauppahinnan allokaatioon yrityskaupassa hankittu
nettovarallisuus oli 4,5 MEUR. Siihen sisältyi liikearvoa 3,3 MEUR,
asiakassuhteisiin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR,
tavaramerkkeihin liittyviä aineettomia hyödykkeitä 0,1 MEUR, myyntisaamisia
1,3 MEUR, käteistä 0,8 MEUR ja pääasiassa ostovelkoihin, muihin velkoihin
ja veroihin liittyviä velkoja 1,1 MEUR. Aineettomat hyödykkeet poistetaan
kolmen vuoden taloudellisen vaikutusajan mukaan.
Muutoksia yhtiön johdossa
Yhtiö ilmoitti 12.4.2017 päivittäneensä johtoryhmänsä. Stig Sandberg, Håvard
Ellefsen ja Mikko Eerola jättivät johtoryhmän.
Muutosten jälkeen Affecton johtoryhmään kuuluvat Juko Hakala, toimitusjohtaja;
Iikka Lindroos, People Operations, Growth and Transformation,
varatoimitusjohtaja; Martti Nurminen, talousjohtaja; Charlotte Darth, Managing
Director, Sweden; ja Henri Engström, Managing Director, Affecto Industrial ja
Interim Managing Director, Finland.
Henkilöstö
Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 020 (988). Henkilöstöstä 510
(415) oli Suomessa, 86 (102) Norjassa, 110 (98) Ruotsissa, 67 (67) Tanskassa ja
247 (306) Baltiassa, jossa yhtiö myi Viron liiketoimintansa vuonna 2016.
Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 991 (980).
Hallintojärjestelmä
Affecton hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä, Affecton
yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen
Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Koodi on osoitteessa http://cgfinland.fi/en/. Affecto on
julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2016 yhtiön
tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa 2016 ja yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.affecto.fi.
Varsinainen yhtiökokous
Affecton varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2017. Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2016. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen
ehdotuksen mukaisesti 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 20.4.2017.
Aaro Cantell, Magdalena Persson, Olof Sand ja Tuija Soanjärvi valittiin
uudelleen hallitukseen. Mikko Kuitunen ja Timo Vaajoensuu valittiin
hallitukseen uusina jäseninä. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Magdalena
Perssonin ja varapuheenjohtajakseen Aaro Cantellin. Valiokuntiin valittiin
seuraavat jäsenet:
Tarkastusvaliokunta: Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja) ja Timo Vaajoensuu
Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: Magdalena Persson
(puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand
Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset 10.3.2017 julkaistun
kokouskutsun mukaisesti. Yhtiökokouksen päätöksistä julkaistiin pörssitiedote
7.4.2017, ja ne on julkaistu myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.affecto.com.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta.
Yhtiön hallussa oli 821 974 omaa osaketta eli noin 3,7 % osakkeiden
kokonaismäärästä. Lisätietoja yhtiön osakkeista, osakkeenomistajista ja
kaupankäynnistä on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.affecto.fi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Markkinat, joilla Affecto toimii, ovat muutoksessa. Perinteisesti yhtiö on
keskittynyt vakiintuneen IT-markkinan ratkaisuihin laajalla asiakasalueella
sekä maltillisiin sopimuskokoihin ja -muotoihin. Affecton kysyntä kasvaa
aiempaa suurempien ja monimutkaisempien sopimuskokojen ja -muotojen sekä
nousevan liiketoimintateknologia- ja analytiikkamarkkinan alueilla. Yhtiö
tunnistaa riskin ja mahdollisuuden liittyen nopeuteen, jolla yhtiö kykenee
kehittämään uusia nousevia alueita suhteessa vakiintuneisiin alueisiin.
Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on
laaja asiakaskunta. Vuonna 2016 suurin asiakas kerrytti noin 3 % ja kymmenen
suurinta yhteensä noin 20 % Affecton liikevaihdosta. Vaikka yksikään
asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa
suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan
kannalta. Toisaalta laajan asiakaskunnan ylläpitäminen voi heikentää myynti- ja
toimituspanostusten vaikuttavuutta sekä yhtiön ketteryyttä yleisesti.
Affecton pitää olla houkutteleva työnantaja voidakseen rekrytoida osaavia
työntekijöitä. On tärkeää, että Affecto nähdään työnantajana, josta työntekijät
voivat olla ylpeitä. Korkea henkilöstövaihtuvuus saattaa aiheuttaa
liiketoiminnan tehottomuutta ja tilapäisesti alentaa käyttöastetta.
Affecto toteutti vuoden 2016 lopussa ensimmäisen yrityskauppansa sitten vuoden
2007. Yhtiö tunnistaa riskit, jotka liittyvät sen kykyyn toteuttaa tehokas
yrityskaupan jälkeinen integraatio tavoiteltujen hyötyjen saavuttamiseksi sekä
toisaalta taas varmistaa hankitun yhtiön kasvu-uran jatko.
Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on
välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla
negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin. IT-investointien päätöksenteon
hidastuminen tai epävarmuus lähteä investoimaan uusiin
liiketoimintateknologiaratkaisuihin voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon,
erityisesti julkisella sektorilla. Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut
vain muutamien kuukausien mittainen. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen
heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja voi alentaa käyttöastetta. Lähinnä
tuotesyklistä johtuen odotettua hitaammat investoinnit ovat vaikuttaneet
nimenomaan vakuutussektoriin. Tämä saattaa vaikuttaa yhtiöön jatkossakin
Baltiassa. Vaikka yhtiö näkee perinteisten IT-investointien kysynnän elpymistä
Liettuassa, erityisesti energiasektorilla, Liettuan julkisen sektorin
IT-sijoitukset ovat jääneet vaatimattomiksi, millä voi olla vaikutusta yhtiön
liiketoimintaan.
Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten
ohjelmistolisenssejä ja -ylläpitoja. Lisenssien myynti painottuu tyypillisesti
kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen
vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja
hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Lisäksi pilvipalveluiden
yleistyminen ja muut vastaavat markkinamuutokset voivat vaikuttaa
lisenssiliikevaihtoon negatiivisesti. Affecton lisenssiliikevaihto oli vuonna
2016 noin 7 MEUR.
Yhtiö tunnistaa, että petosten ja muiden tietoturvauhkien riski on kasvanut.
Yhtiö pyrkii lieventämään riskiä sisäisillä kontrolleilla, IT-turvallisuudella,
koulutuksella, tietoisuudella sekä turvallisuushenkisellä kulttuurilla.
Yhtiö tunnistaa IT-järjestelmiensä ja prosessiensa hajanaisuuden. Eri
systeemien suuresta määrästä johtuen konsernitason läpinäkyvyys
liiketoimintoihin on matala, mikä aiheuttaa näiden liiketoimintojen
epäoptimaalisen johtamisen riskin.
Noin 36 % Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden
maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin
tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa
toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä. Lisäksi yhtiöllä on liiketoimintaa
Etelä-Afrikassa ja tästä johtuen Etelä-Afrikan randin kehitys voi vaikuttaa
liiketoimintaympäristöön Etelä-Afrikassa sekä tätä kautta yhtiön
liiketoimintaan.
Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt,
joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä
vuosittain että aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa
olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen
ja varojen arvoon voi olla merkittävä.
Taloudellinen raportointi vuonna 2017
Affecto julkaisee vuoden kuluessa seuraavat taloudelliset raportit:
Osavuosikatsaus heinä–syyskuulta: 7.11.2017
Näkymät vuodelle 2017
Affecto vaihtaa näkymissään käyttämänsä kannattavuuden tunnusluvun
liikevoitosta vertailukelpoiseksi liikevoitoksi antaakseen markkinoille aiempaa
merkityksellisempää tietoa.
Affecto odottaa vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR) ja
vertailukelpoisen liikevoiton olevan edellisvuotta suurempi (2016: 6,3 MEUR).
Vertailukelpoinen liikevoittonäkymä ei sisällä kustannuksia jotka liittyvät
hallituksen suosittelemaan CGI:n Affecton osakkeista tekemään vapaaehtoiseen
ostotarjoukseen.
Aiemmin Affecto odotti vuoden 2017 liikevaihdon nousevan (2016: 112,5 MEUR)
sekä vuoden 2017 liikevoiton pysyvän samalla tasolla tai laskevan edelliseen
vuoteen verrattuna (2016: 6,7 MEUR).
Affecto Oyj
Hallitus
Taloudellinen informaatio:
1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase,
rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
KONSERNIN TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim.
12 kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Liikevaihto 34 568 30 093 64 740 57 437 112 505 119 808
Liiketoiminnan muut tuotot 7 0 7 0 347 354
Valmiiden ja keskeneräisten 34 85 65 126 86 25
tuotteiden varastojen
muutos
Materiaalit ja palvelut -10 188 -6 952 -16 095 -12 752 -26 271 -29 613
Henkilöstökulut -18 435 -16 -36 168 -32 793 -62 612 -65 987
275
Liiketoiminnan muut kulut -5 301 -4 465 -9 802 -8 271 -16 528 -18 060
Muut poistot -200 -209 -406 -457 -861 -810
Liikevoitto 485 2 278 2 341 3 290 6 667 5 718
Rahoitustuotot ja -kulut -25 -171 -57 -296 -586 -347
Voitto ennen veroja 460 2 107 2 284 2 994 6 081 5 371
Tuloverot -98 -506 -669 -704 -1 359 -1 325
Katsauskauden tulos 363 1 600 1 615 2 290 4 721 4 046
Katsauskauden voiton
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 363 1 600 1 615 2 290 4 721 4 046
Osakekohtainen tulos
(euroa per osake):
Laimentamaton 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
Laimennusvaikutuksella 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
oikaistu
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA
(1 000 EUR) 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim.
12 kk
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
Katsauskauden tulos 363 1 600 1 615 2 290 4 721 4 046
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot -781 -64 -947 183 466 -664
Katsauskauden laaja tulos -419 1 536 667 2 474 5 187 3 382
Laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -419 1 536 667 2 474 5 187 3 382
KONSERNITASE
(1 000 EUR) 6/2017 6/2016 12/2016
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 239 989 1 295
Liikearvo 64 743 62 444 62 215
Muut aineettomat hyödykkeet 329 109 63
Laskennalliset verosaamiset 498 725 552
Myynti- ja muut saamiset 114 93 93
66 922 64 360 64 218
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 463 444 390
Myynti- ja muut saamiset 34 115 29 244 31 305
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 61 1 249 787
Rahavarat 12 158 16 400 20 756
46 797 47 337 53 239
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 113 719 111 697 117 456
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 5 105 5 105 5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 47 737 47 731 47 737
Muut rahastot 858 858 858
Omat osakkeet -1 993 -2 056 -1 993
Muuntoerot -5 400 -4 735 -4 452
Kertyneet voittovarat 15 018 14 433 16 864
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 61 324 61 336 64 118
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 10 485 14 482 12 483
Laskennalliset verovelat 38 29 4
10 523 14 510 12 487
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 4 000 4 000 4 000
Osto- ja muut velat 36 958 31 124 36 104
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 676 398 529
Varaukset 237 329 218
41 871 35 851 40 851
Velat yhteensä 52 395 50 361 53 338
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 113 719 111 697 117 456
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
(1 000 EUR) 4–6/20 4–6/201 1–6/20 1–6/201 2016
17 6 17 6
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos 363 1 600 1 615 2 290 4 721
Oikaisut katsauskauden tulokseen 219 923 1 069 1 446 2 364
582 2 523 2 684 3 737 7 085
Käyttöpääoman muutos 1 912 -2 689 -1 815 -4 761 -2 283
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -96 -59 -109 -116 -225
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 8 16 21 34 55
Maksetut verot 753 -728 270 -1 105 -1 026
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 158 -936 1 051 -2 211 3 606
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja -271 -172 -417 -326 -1 043
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien - - - - 6
hyödykkeiden luovutustulot - - - - 1 029
Liiketoiminnan myynnin tulot
Yrityshankinta saadulla -1 030 - -3 713 - -
käteiskorvauksella vähennettynä
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -1 301 -172 -4 131 -326 -8
Rahoituksen rahavirrat
Lyhytaikaisten lainojen -2 000 - -2 000 - -2 000
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen - -18 500 - -18 500 -18 500
takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot - 18 482 - 18 482 18 482
Emoyhtiön omistajille -3 461 -3 457 -3 461 -3 457 -3 457
maksetut osingot
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -5 461 -3 475 -5 461 -3 475 -5 475
Rahavarojen (vähennys)/lisäys -3 604 -4 583 -8 540 -6 012 -1 878
Rahavarat katsauskauden alussa 15 811 21 044 20 756 22 375 22 375
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -48 -61 -58 37 259
Rahavarat katsauskauden lopussa 12 158 16 400 12 158 16 400 20 756
KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sijoitetun Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma vapaan oman rahast osakke - voittovar pääoma
pääoman ot et erot at
rahasto
Oma pääoma 5 105 47 737 858 -1 993 -4 452 16 864 64 118
1.1.2017
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden 1 615 1 615
tulos
Muuntoerot -947 -947
Katsauskauden -947 1 615 667
laaja tulos
yhteensä
Maksetut -3 461 -3 461
osingot
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 737 858 -1 993 -5 400 15 018 61 324
30.6.2017
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
(1 000 EUR) Osakep Sijoitetun Muut Omat Muunto Kertyneet Oma
ääoma vapaan oman rahast osakke - voittovar pääoma
pääoman ot et erot at
rahasto
Oma pääoma 1. 5 105 47 731 858 -2 056 -4 919 15 599 62 319
tammikuu
2016
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden 2 290 2 290
tulos
Muuntoerot 183 183
Katsauskauden 183 2 290 2 474
laaja tulos
yhteensä
Maksetut -3 457 -3 457
osingot
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 5 105 47 731 858 -2 056 -4 735 14 433 61 336
30.6.2016
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteiden sekä kansainvälisen IAS 34 -tilinpäätösstandardin
(Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden
2016 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta
osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä.
Tammikuun 2017 alussa voimaan tulleilla IFRS-standardien muutoksilla ja
tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen.
IFRS15 Myyntituotot asiakassopimuksista (sovellettava 1.1.2018 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Uusi standardi sisältää viisivaiheisen ohjeistuksen
asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa
nykyiset IAS 18- ja IAS 11 –standardit ja niihin liittyvät tulkinnat. Yhtiö
arvioi edelleen standardien mahdollisia vaikutuksia lisenssien ja
pitkäaikaishankkeiden tuloutukseen. Yhtiön standardin kolmivaiheinen
toteutussuunnitelma on edennyt yli vuoden ajan. Ensimmäiset kaksi vaihetta ovat
valmiita, ja kolmas vaihe on tällä hetkellä toteutuksessa. Viimeinen vaihe,
missä yhtiö arvioi ja määrittelee uuden standardin ja edellisen
kirjanpitostandardin välisen kokonaisvaikutuksen konsernitilinpäätökseen ja
täysin toteuttaa IFRS 15 standardin alkoi keväällä 2017 ja jatkuu alkuvuoteen
2018.
2.2. Segmentti-informaatio
Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat
Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.
Segmenttien liikevaihto ja tulos
(1 000 EUR) 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12
kk
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Liikevaihto
Suomi 15 943 13 424 29 921 24 630 48 061 53 353
Norja 5 160 5 922 10 842 11 501 21 816 21 157
Ruotsi 6 208 5 010 11 678 9 646 19 098 21 131
Tanska 3 505 3 109 6 543 6 306 12 998 13 235
Baltia 5 352 4 139 8 890 8 331 16 596 17 156
Muut -1 600 -1 510 -3 135 -2 977 -6 065 -6 224
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34 568 30 093 64 740 57 437 112 505 119 808
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi 998 871 2 445 975 2 561 4 031
Norja 222 608 605 904 1 330 1 031
Ruotsi 276 564 707 888 1 652 1 472
Tanska 201 279 332 546 1 301 1 087
Baltia 554 424 1 114 780 1 233 1 568
Muut -1 327 -468 -2 131 -802 -1 411 -2 739
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Segmenttien operatiivinen 924 2 278 3 073 3 290 6 667 6 449
tulos yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
IFRS 3 -kulut 439 0 732 0 0 732
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 485 2 278 2 341 3 290 6 667 5 718
Rahoitustuotot ja -kulut -25 -171 -57 -296 -586 -347
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 460 2 107 2 284 2 994 6 081 5 371
Liikevaihto liiketoiminnoittain
(1 000 EUR) 4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim. 12 kk
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Tiedonhallintaratkaisut 33 908 28 586 63 011 54 698 107 293 115 606
Karttakeskus 2 566 2 868 5 241 5 281 10 449 10 409
Muut -1 906 -1 361 -3 512 -2 541 -5 237 -6 207
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 34 568 30 093 64 740 57 437 112 505 119 808
2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos
(1 000 EUR) 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
------------------------------
------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa 63 573 63 594 63 594
Lisäykset 3 871 326 1 043
Vähennykset - - -342
Kauden poistot -406 -457 -861
Kurssierot -727 79 139
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 66 311 63 542 63 573
2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet
(1 000 Ulkona olevat Osakepääo Sijoitetun vapaan oman Omat
EUR) osakkeet ma pääoman rahasto osakkeet
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
1.1.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
30.6.2016 21 604 510 5 105 47 731 -2 056
1.1.2017 21 628 771 5 105 47 737 -1 993
30.6.2017 21 628 771 5 105 47 737 -1 993
Affecto Oyj:n hallussa on 821 974 omaa osaketta eli 3,7 % kaikista osakkeista.
Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.
2.5. Korolliset velat
(1 000 EUR) 30.6.2017 31.12.2016
Lainat rahoituslaitoksilta, 10 485 12 483
pitkäaikainen osuus
Lainat rahoituslaitoksilta, 4 000 4 000
lyhytaikainen osuus
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
14 485 16 483
Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa
rahoituskulujen kasvuun tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen
perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja
sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtoja tarkastellaan
neljännesvuosittain, ja ehdot täyttyivät raportointihetkellä.
2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset
Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat
vähimmäisvuokrat:
(1 000 EUR) 30.6.2017 31.12.2016
Yhden vuoden kuluessa 3 044 2 807
1–5 vuoden kuluessa 4 502 4 410
Yli viiden vuoden kuluessa 345 484
-------------------------------------------------
Yhteensä 7 891 7 701
Muut omasta puolesta annetut vakuudet:
(1 000 EUR) 30.6.2017 31.12.2016
Pantit 52 31
Muut vakuudet 1 385 1 000
Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia.
Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että
emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.
2.7. Lähipiiritapahtumat
Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:
(1 000 EUR) 1–6/2017 1–6/2016 1–12/2016
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 324 1 057 1 995
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 181 127 246
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset 62 112 112
Osakeperusteiset maksut - - -
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 567 1 296 2 353
Ostot lähipiiriin kuuluvilta:
(1 000 EUR) 1–6/20 1–6/20 1–12/20
17 16 16
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - 13 13
määräysvallassa olevalta yritykseltä
Ostovelat yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön - - -
määräysvallassa olevalta yritykseltä
3. Tunnusluvut
4–6/17 4–6/16 1–6/17 1–6/16 2016 Viim.
12 kk
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Liikevaihto, 1 000 euroa 34 568 30 093 64 740 57 437 112 505 119 808
Käyttökate, 1 000 euroa 686 2 487 2 747 3 747 7 528 6 528
Vertailukelpoinen liikevoitto, 924 2 278 3 073 3 290 6 347 6 129
1 000 euroa
Segmenttien operatiivinen 924 2 278 3 073 3 290 6 667 6 449
tulos,
1 000 euroa
Liikevoitto, 1 000 euroa 485 2 278 2 341 3 290 6 667 5 718
Tulos ennen veroja, 1 000 460 2 107 2 284 2 994 6 081 5 371
euroa
Katsauskauden tulos emoyhtiön 363 1 600 1 615 2 290 4 721 4 046
osakkaille, 1 000 euroa
Käyttökate, % 2,0 8,3 4,2 6,5 6,7 5,4
Vertailukelpoinen liikevoitto, 2,7 7,6 4,7 5,7 5,6 5,1
%
Segmentin operatiivinen tulos, 2,7 7,6 4,7 5,7 5,9 5,4
%
Liikevoitto, % 1,4 7,6 3,6 5,7 5,9 4,8
Tulos ennen veroja, % 1,3 7,0 3,5 5,2 5,4 4,5
Katsauskauden tulos emoyhtiön 1,1 5,3 2,5 4,0 4,2 3,4
osakkaille, %
Omavaraisuusaste, % 59,4 60,4 59,4 60,4 59,6
Nettovelkaantumisaste, % 3,8 3,4 3,8 3,4 -6,7
Korolliset nettovelat, 2 327 2 081 2 327 2 081 -4 273
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit pysyviin 271 172 417 326 1 043
vastaaviin
(ilman yrityskauppoja),
1 000 euroa
Bruttoinvestoinnit, % 0,8 0,6 0,6 0,6 0,9
liikevaihdosta
Tilauskanta, 1 000 euroa 51 268 45 817 51 268 45 817 55 033
Henkilöstö keskimäärin 1 006 976 991 980 987
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
Osakekohtainen tulos 0,02 0,07 0,07 0,11 0,22 0,19
(laimennettu),
euroa
Osakekohtainen oma pääoma, 2,84 2,84 2,84 2,84 2,96
euroa
Osakkeiden lukumäärä 21 629 21 605 61 629 21 605 21 613 21 625
keskimäärin,
1 000 kpl
Osakkeiden lukumäärä kauden 21 629 21 605 61 629 21 605 21 629 21 629
lopussa, 1 000 kpl
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja
ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos = Liikevoitto ennen liiketoimintojen
yhdistämisen
yhteydessä tehtyjen käypään arvoon
arvostamisten (IFRS 3),
yrityshankintojen lisäkauppahintaan
liittyvien kulujen
ja liikearvon arvonalentumisten
poistoja
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma *100
________________________________
Taseen loppusumma – saadut
ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Korolliset velat – rahavarat *100
_________________________________
_
Oma pääoma
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat
Osakekohtainen tulos = Katsauskauden tulos emoyhtiön
omistajille
______________________________________
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma
______________________________________
Osakkeiden antioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo = Katsauskauden lopun osakemäärä
ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita
x viimeisen päivän kurssi
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
erät: liittyvät rakennejärjestelyihin tai
ovat muutoin tavalliseen
liiketoimintaan kuulumattomiin
tapahtumiin tai toimintoihin
liittyviä. Näitä ovat esimerkiksi IFRS
3 -liitännäiset kulut sekä liikearvon
arvonalentumisten poistot.
IFRS 3 -kulut IFRS 3 -liitännäiset kulut ovat
liiketoimintojen yhdistämisen
yhteydessä tehtyihin käyvän arvon
arvostamisiin sekä yrityskaupan
lisäkauppahintaan liittyviä kuluja.