Enersense kerää 26 MEUR vvk-lainalla
Enersense tiedotti perjantaina, että se on saattanut päätökseen 26 MEUR:n suuruisen ja 15.1.2027 erääntyvän senioristatuksisen vakuudettoman ehdollisesti vaihdettavan vaihtovelkakirjalainan tarjoamisen. Pääoman kerääminen vvk-lainalla oli odotettua, sillä yhtiö tiedotti asiasta jo aiemmin (kommenttimme luettavissa täällä). Näin ollen perjantain tiedote vain täsmensi lainapääoman ehtoja.
Ehdot täsmentyivät aiemmin kerrotulle tasolle
Velkakirjojen kuponkikorko asettui kerrotun haarukan mukaiselle 7 %:n tasolle, kuten myös niiden vaihtohinta, joka asettui 8 euroon osakkeelta. Kuten kommentoimme aikaisemmin, mielestämme vvk-lainan ehdot ovat siedettävät yhtiön kannalta kiristyneet rahoitusolosuhteet sekä rahoitusmuoto huomioiden, vaikka halpaa rahoitus ei olekaan. Lisäksi vaihtokurssi on selvästi osakkeen nykykurssia korkeammalla, minkä vuoksi lainanhaltijoiden konversio tulee edellyttämään yhtiöltä onnistumisia strategian toteutuksessa.
Laskelmiemme perusteella konversio johtaisi osakekannan kasvuun 3,25 miljoonalla osakkeella, mikä taas vastaisi osakekannan noin 16 %:n diluutioota. Pääoman keräämisen seurauksena yhtiön rahoituskustannukset tulevat nousemaan noin 1,8 MEUR:lla vuositasolla. Tulemme huomioimaan rahoitusjärjestelyn ennusteissamme lähiaikoina.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Enersense International
6,2
6,00
Vähennä
Enersense on vuonna 2005 perustettu suomalainen, kansainvälisesti toimiva päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Yhtiön päätoimialoja ovat teollisuus, rakentaminen, energia ja tietoliikenne. Enersense tukee palveluillaan ja osaamisellaan pohjoismaisten ja kansainvälisten teollisuus-, energia-, tietoliikenne- ja rakennusalan yhtiöiden siirtymistä kohti päästötöntä tulevaisuutta. Enersensen monipuoliset palvelut pitävät sisällään projektien elinkaaren eri vaiheet suunnittelusta ja toteutuksesta kunnossapitoon ja huoltoon.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut30.10.2022
| 2021 | 22e | 23e | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 239,1 | 252,4 | 274,7 |
| kasvu-% | 62,12 % | 5,59 % | 8,85 % |
| EBIT (oik.) | 10,9 | 3,1 | 10,5 |
| EBIT-% (oik.) | 4,58 % | 1,23 % | 3,83 % |
| EPS (oik.) | 0,64 | −0,07 | 0,37 |
| Osinko | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Osinko % | 1,46 % | 3,75 % | 4,49 % |
| P/E (oik.) | 10,67 | - | 7,13 |
| EV/EBITDA | 5,58 | 5,61 | 3,13 |
Foorumin keskustelut
