Enento Groupin osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2024: Vakaa suoritus Business Insight liiketoiminta-alueella ja kustannustehokkuudessa, mutta kysyntä jatkui heikkona kuluttajaluottoinformaatiossa
Enento Group Oyj | Pörssitiedote | 29.10.2024 klo 12:00:00 EET
YHTEENVETO
Heinä – syyskuu 2024 lyhyesti
- Liikevaihto laski 2,4% vertailukelpoisin valuuttakurssein (raportoiduin valuuttakurssein laskua 1,3%) ollen 36,8 milj. euroa (37,3 milj. euroa).
- Oikaistu käyttökate oli 13,8 milj. euroa (14,5 milj. euroa), laskua 5,0% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 6,0%).
- Oikaistu käyttökatemarginaali oli 37,5% (38,9%), laskua 1,5 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,4 prosenttiyksikköä).
- Oikaistu liikevoitto oli 10,9 milj. euroa (11,8 milj. euroa), laskua 7,1% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 8,0%).
- Liikevoitto oli 7,2 milj. euroa (8,9 milj. euroa).
- Vähintään 10 miljoonan euron tehokkuushyötyihin vuoden 2024 loppuun mennessä tähtäävä tehostamisohjelma on saavuttanut yli 100% tehostamistavoitteistaan kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.
Tammi – syyskuu 2024 lyhyesti
- Liikevaihto laski 3,5% ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta vertailukelpoisin valuuttakurssein.
- Liikevaihto oli 112,6 milj. euroa (117,0 milj. euroa), laskua 3,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 3,9%).
- Oikaistu käyttökate oli 40,3 milj. euroa (43,7 milj. euroa), laskua 7,8% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 7,9%).
- Oikaistu käyttökatemarginaali oli 35,8% (37,4%), laskua 1,6 prosenttiyksikköä (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 1,5 prosenttiyksikköä).
- Oikaistu liikevoitto oli 31,2 milj. euroa (35,5 milj. euroa), laskua 12,1% (vertailukelpoisin valuuttakurssein laskua 12,3%).
- Liikevoitto oli 20,2 milj. euroa (24,5 milj. euroa).
- Hallitus on päättänyt 29.10.2024 toisen osinkoerän 0,50 euroa osakkeelta maksusta varsinaisen yhtiökokouksen 2024 antaman valtuutuksen nojalla. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.11.2024 ja maksupäivä 25.11.2024. Ensimmäinen osinkoerä 0,50 euroa osakkeelta maksettiin 5.4.2024.
Heinä – syyskuussa 2024 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1,8 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ja tammi – syyskuussa 2024 -4,8 milj. euroa (-3,8 milj. euroa) sisältäen uudelleenjärjestelyihin ja muita tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.
Heinä – syyskuussa 2024 yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistot olivat -1,9 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) ja tammi – syyskuussa 2024 -6,1 milj. euroa (-7,2 milj. euroa).
| AVAINLUVUT | ||||||
| 1.7. – | 1.7. – | 1.1. – | 1.1. – | 1.1. – | ||
| Miljoonaa euroa | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 30.9.2024 | 30.9.2023 | 31.12.2023 | |
| Liikevaihto | 36,8 | 37,3 | 112,6 | 117,0 | 155,9 | |
| Liikevaihdon muutos, %, vertailukelpoisin valuuttakurssein | -2,4 | -2,2 | -3,9 | -1,2 | -2,6 | |
| Liikevaihdon muutos, % raportoiduin valuuttakurssein | -1,3 | -7,8 | -3,8 | -6,1 | -6,9 | |
| Liikevoitto | 7,2 | 8,9 | 20,2 | 24,5 | 30,4 | |
| Liikevoittomarginaali, % | 19,6 | 23,9 | 18,0 | 21,0 | 19,5 | |
| Oikaistu käyttökate | 13,8 | 14,5 | 40,3 | 43,7 | 57,1 | |
| Oikaistu käyttökatemarginaali, % | 37,5 | 38,9 | 35,8 | 37,4 | 36,6 | |
| Oikaistu liikevoitto | 10,9 | 11,8 | 31,2 | 35,5 | 46,0 | |
| Oikaistu liikevoittomarginaali, % | 29,7 | 31,5 | 27,7 | 30,4 | 29,5 | |
| Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta, %* | 16,6 | 12,9 | 15,3 | 12,3 | 12,2 | |
| Vapaa kassavirta | 10,7 | 7,1 | 23,6 | 23,1 | 32,0 | |
| Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,18 | 0,23 | 0,49 | 0,64 | 0,74 | |
| Osakekohtainen tulos, vertailukelpoinen EUR** | 0,24 | 0,31 | 0,70 | 0,88 | 1,05 | |
* Liikevaihto uusista palveluista lasketaan viimeisen 36 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Laskentakaavaa on muutettu 1.1.2024 alkaen. Aikaisemmin liikevaihto uusista palveluista laskettiin viimeisen 24 kuukauden aikana markkinoille tuotujen palveluiden liikevaihtona. Vertailukausien luvut on oikaistu. Aiemmalla laskentakaavalla uusien palveluiden liikevaihto olisi ollut 1.7.-30.9.2024 2,1 milj. euroa (3,7 milj. euroa) ja 1.1.-30.9.2024 7,6 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta olisi ollut 1.7.-30.9.2024 5,6% (10,0%) ja 1.1.-30.9.2024 6,8% (9,8%). Lisätietoja liitetiedossa 1. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.
** Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ei sisällä yrityshankintojen käyvän arvon oikaisujen poistoja eikä niiden verovaikutusta
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT (MUUTTUMATON 16.7.2024)
Enenton toimintaympäristö pysyy haastavana johtuen epävarmuudesta yleisessä taloudellisessa tilanteessa, minkä odotetaan edelleen vaikuttavan Enenton taloudelliseen suorituskykyyn. Enenton Ruotsin kuluttajaluottotietosektorin toimintaympäristö pysyy haastavana, mutta Enento odottaa ympäristön vakautuvan toisen vuosipuoliskon aikana. Enento jatkaa painottamista kustannusten hallintaan kannattavuuden säilyttämiseksi.
Enento odottaa kysynnän vakautuvan markkinoillaan toisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiö odottaa tällöin toisen vuosipuoliskon liikevaihdon kehityksen suhteessa vertailukauteen olevan parempi kuin vastaava liikevaihdon kehitys ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Enento odottaa koko vuoden 2024 liikevaihdon laskevan vuoteen 2023 verrattuna (vertailukelpoisin valuuttakurssein ja ilman Tambur-palvelun poistumisen vaikutusta).
JEANETTE JÄGER, TOIMITUSJOHTAJA
Business Insight -liiketoiminta-alue jatkoi vakaata kehitystä ja saavutimme tehostamisohjelmassa asetetun säästötavoitteen vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Ruotsin kuluttajaluottomarkkina pysyi kuitenkin haastavana vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä johtuen heikosta markkinaympäristöstä. Kuluttajalainavolyymit olivat myös vaimeat Suomessa ja kuluttajaluottamus on yhä alhaalla. Haasteet Ruotsin ja Suomen kuluttajaluottotietopalveluissamme johtivat liikevaihdon laskuun konsernitasolla.
Konsernin liikevaihto oli 36,8 (37,3) miljoonaa euroa laskien 2,4 % vertailukaudesta vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistu käyttökate laski 6,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oli 13,8 (14,5) miljoonaa euroa eli 37,5 % (38,9 %) liikevaihdosta. Vapaa kassavirtamme oli vahva 10,7 (7,1) miljoonaa euroa ja kassavirtasuhde parani 88,8%:iin (50,4%). Tämä mahdollistaa attraktiivisen pääomanallokoinnin osakkeenomistajille ja hallituksemme on tänään päättänyt toisen osinkoerän 0,50 EUR per osake maksamisesta. Tehostamisohjelma eteni hyvin ja ylitti 100% tavoitellusta 10 miljoonan euron annualisoidusta säästötavoitteesta kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Jatkamme vielä IT-infrastruktuurin tehostamista toimittajien keskittämisellä tehostamisohjelmassa. Oikaistu käyttökate ja marginaali kuitenkin laskivat johtuen pienentyvästä liikevaihdosta kuluttajaluottotietopalveluissa ja heikommasta myyntimixistä. Volyymit Ruotsissa ovat näyttäneet stabilisoitumisen merkkejä, mutta heikompi myyntimix, kasvaneet datakustannukset johtuen korkeista hinnankorotuksista, tuoteuudistukset ja kaupallistamistoimenpiteet tulevat yhä painamaan marginaaliamme lyhyellä aikavälillä.
Uusien palveluiden osuus liikevaihdosta nousi 16,6%:iin (12,9%). Parannus johtui uusista palveluista, jotka liittyvät Ruotsin päivittäiseen luottorekisteriin sekä premium- ja kiinteistöpalveluihin.
Business Insight -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vahvasti etenkin Norjassa ja Suomen kehitys oli vakaata. Ruotsissa liikevaihto jatkoi laskuaan. Osana Pohjoismaista kasvutarinaamme uudistamme ja harmonisoimme pk-yrityksille suunnattuja verkkosivustoja, jotta voimme ajaa skaalautuvuutta, nopeampaa markkinoille tuloaikaa ja parempaa kannattavuutta. Osana tätä projektia, olemme juuri julkaisseet uuden version Allabolag.se sivustosta pk-asiakkaille. Alustahyötyjen lisäksi Allabolag.se sivustolle on lisätty useita uusia ominaisuuksia, jotka parantavat asiakaskokemusta ja optimoivat myyntimahdollisuuksia.
Consumer Insight -liiketoiminta-alueen vuosineljännes oli jälleen haastava kuluttajalainavolyymien laskiessa ja liikevaihdon ollessa selvästi viime vuotta alhaisempi. Kuluttajaluottomarkkinan palautuminen on jatkunut hitaana Ruotsissa lainanvälittäjäkanavan aktiviteetin ja transaktiovolyymien alhaisuuden takia. Olemme kuitenkin nähneet merkkejä vakautumisesta Ruotsissa. Suomessa alhaisemmat volyymit ja heikompi myyntimix johtuen peruspalveluiden suuremmasta osuudesta vaikuttivat liikevaihtoomme negatiivisesti. Suomen valtion ylläpitämään positiiviseen luottorekisteriin linkittyvät palvelumme ovat yhä relevantteja asiakkaillemme, ja vaikutus liikevaihtoomme on ollut neutraali tässä vaiheessa. Petokset ovat kasvava ongelma kuluttajaluottomarkkinoilla etenkin Ruotsissa. Tukeaksemme lainanantajia petosten estämisessä olemme juuri julkaisseet Ruotsin markkinoille uuden petostentorjunta scoring-ratkaisun, joka auttaa asiakkaitamme ennaltaehkäisemään petoksia tunnistamalla mahdolliset petokset ennen kuin lainat edes myönnetään.
Ruotsin valtio julkaisi elokuun lopussa lainsäädäntöehdotuksen toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan kuluttajansuojaa ja vähentämään ylivelkaantumista. Ehdotus sisältää useita sääntelymuutoksia, mutta ehdotuksessa myös todetaan, että valtiollinen velka- ja luottorekisteri ei ole osa toimenpiteitä. Pidämme Ruotsin valtion esittämää sääntelymuutosta hyvänä lopputulemana Ruotsin yhteiskunnalle ja Enentolle ajan kuluessa. Uusi lainsäädäntöehdotus tarkoittaa, että Enento tulee yhä olemaan keskeinen osa luottoekosysteemiä Ruotsissa ja tämä mahdollistaa meille lisäkehityksen ja -investoinnit kuluttajaluottoliiketoimintaamme ja palveluiden laatuun myös pitkällä aikavälillä. Uusilla muutoksilla on negatiivinen vaikutus kuluttajaluottomarkkinan volyymeihin lyhyellä aikavälillä erityisesti vakuudettomissa luotoissa, joissa on korkeat korot.
Nykyinen strategiamme on yhä validi ja olemme edelleen täysin sitoutuneita kestävään, kannattavaan kasvuun kunhan markkinatilanne paranee. Jatkamme läheisesti markkinatilanteen seuraamista ja odotamme haastavan tilanteen jatkuvan Ruotsin kuluttajaluottotietopalveluissa. Olemme nähneet vakautumista kuluttajalainavolyymeissa kvartaalien yli vuoden 2024 aikana, mutta se ei ole vielä johtanut liikevaihdon kasvuun. Kohtaamme marginaalipainetta johtuen vaimeista volyymeistä, datan hinnankorotuksista, ja negatiivisesta myyntimixistä koska näemme korkeinta kasvua palveluissa, joihin liittyy muuttuvia kustannuksia. Tilanne on myös haastava Suomen kuluttajaluottotietopalveluissa, mutta kehitys Business Insight -liiketoiminta-alueella on vakaampaa ja auttaa tasoittamaan tilannetta. Meillä on oikea suunta strategiamme jalkautuksessa ja odotamme kysynnän vakautuvan, joten pidämme vuoden 2024 näkymät ja ohjeistuksen ennallaan.
WEBCAST
Webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään 29.10.2024 klo 14.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Jeanette Jäger ja talousjohtaja Elina Stråhlman. Lähetys on englanninkielinen.
Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://enento.videosync.fi/q3-2024/register
Esitysmateriaali ja tallenne webcastista ovat saatavilla Enenton sijoittajasivuilla.
Helsingissä 29. lokauuta 2024
ENENTO GROUP OYJ
Hallitus