Arvostus asettaa riman matalalle
Duellin keskiviikkona raportoimat Q2-luvut olivat odotuksiamme vaisummat, kun sekä orgaaninen että epäorgaaninen kasvu jäivät odotuksistamme. Tämä jättää entistäkin enemmän kirittävää H2:lle, sillä yhtiö toisti ohjeistuksensa. Ennusteemme olivat ohjeistuksen alapuolella jo ennen Q2-raporttia ja tekemiemme ennustelaskujen jälkeen ero suhteessa ohjeistuksen tasoon on entistäkin leveämpi. Odotamme edelleen yhtiön kykenevän kääntämään nettokäyttöpääoman tason ja siten myös velkaantuneisuuden laskuun H2:lla. Tämän myötä laskevan riskitason ja nykyisen matalan arvostuksen takia pidämme riski/tuotto-suhdetta houkuttelevana.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Duell
Duell on vuonna 1983 perustettu moottoriurheilun (powersports) jakelija Euroopan jälkimarkkinoilla. Duell tarjoaa moottoripyörä-, ATV‑maastoajoneuvo‑ (all-terrain-vehicle), moottorikelkka-, polkupyörä- ja veneilytuotteita kuten teknisiä osia ja varaosia sekä henkilökohtaisia tarvikkeita (esimerkiksi vaatteita ja varusteita), jälleenmyyjille usealla Euroopan markkinalla.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut05.04.2023
2022 | 23e | 24e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 123,9 | 131,1 | 140,1 |
kasvu-% | 61,44 % | 5,82 % | 6,81 % |
EBIT (oik.) | 8,7 | 7,9 | 10,9 |
EBIT-% (oik.) | 7,04 % | 6,02 % | 7,78 % |
EPS (oik.) | 0,23 | 0,16 | 0,20 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
Osinko % | 139,28 % | ||
P/E (oik.) | 0,84 | 0,23 | 0,18 |
EV/EBITDA | 6,69 | 4,84 | 3,02 |
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/user_avatar/keskustelut.inderes.fi/sijoittaja-alokas/500/74872_2.png)
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/letter_avatar_proxy/v4/letter/w/977dab/500.png)
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/user_avatar/keskustelut.inderes.fi/karhu_hylje/500/60722_2.png)
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/ecb155/500.png)
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/user_avatar/keskustelut.inderes.fi/karhu_hylje/500/60722_2.png)
![](https://www.inderes.se/cdn-cgi/image/format=auto,width=128,height=128,quality=90/https://keskustelut.inderes.fi/letter_avatar_proxy/v4/letter/p/ecb155/500.png)