Qt ilmoitti odotetusti merkintäoikeusannista

Qt Group ilmoitti eilen yhtiökokouksen jälkeen odotetusti järjestävänsä merkintäoikeusannin. Yhtiö tarjoaa osakeannissa enintään 2 974 039 uutta osaketta 5,15 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Annilla kerätään noin 14,9 MEUR:n nettovarat. Tarjottavat osakkeet vastaavat 12,5 % yhtiön osakemäärästä annin jälkeen. Yhtiö kertoi sunnittelevansa antia jo helmikuussa uuden strategian julkaisun yhteydessä.

Merkintäoikeusanti on olennainen osa yhtiön strategiaa, jossa myyntipanostuksia lisätävään merkittävästi tämän ja ensi vuoden aikana. Sulautettujen järjestelmien markkinalla monet Qt:n asiakastoimialat ovat tekemässä pitkän aikavälin teknologiavalintoja, minkä johdosta Qt:n pitää investoida markkinointiin nyt. Myyntisyklit ovat pitkiä ja jakelulisenssien tuoma liikevaihto alkaa realisoitua vasta 2-3 vuoden viiveellä asiakkaan lopputuotteen tullessa tuotantoon. Tämä aiheuttaa lähivuosien rahavirtoihin aukon, mikä nyt tehtävällä osakeannilla rahoitetaan. Lisäksi osakeannilla hankittavia varoja suunnitellaan käytettäväksi muun muassa marraskuussa 2017 erääntyvän vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen takaisinmaksuun sekä mahdollisiin yrityshankintoihin ja muihin strategisiin investointeihin.

Odotamme annin menevän läpi perustuen merkintähinnan 24 %:n alennukseen eiliseen kurssiin sekä suureen osaan peruuttamattomia sitoumuksia (noin 58 % peruuttamattomia sitoumuksia). Seitsemällä merkintäoikeudella voi merkata yhden osakkeen. Merkintäoikeuksien irtoamispäivä on tänään 15.3.2017. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja ne ovat kaupankäynnin kohteena 22.3.2017 ja 30.3.2017 välisenä aikana. Kaupankäynti osakkeita vastaavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa arviolta 6.4.2017 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 18.4.2017. Yhtiö julkistaa osakeannin alustavan tuloksen arviolta 7.4.2017 ja lopullisen tuloksen arviolta 12.4.2017.