Duell julkisti merkintäoikeusantinsa alustavan tuloksen

Duellin osakeanti ylimerkittiin alustavan tuloksen mukaan reilusti. Duellin suurin osakkeen omistaja Hartwall Capital oli antanut merkintätakauksen merkitsemättä jäävistä osakkeista, joten tarjottujen osakkeiden täysimääräinen merkintä oli odotettua. Sisällytimme merkintäoikeusannin Duellin ennusteisiimme jo merkintäoikeuden irtoamisen yhteydessä, joten annin tulos ei aiheuta muutostarpeita ennusteisiimme.

Anti merkittiin lähes täyteen merkintäoikeuksilla

Duell tiedotti eilen, että osakeannin alustavan tuloksen mukaan osakeannissa merkittiin yhteensä 1 702 408 474 uutta osaketta (noin 169 % annissa tarjotuista osakkeista). Siten osakeanti ylimerkittiin selvästi. Yhteensä 984 198 204 osaketta (vajaa 98 % annissa tarjotuista osakkeista) merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia merkittiin 718 210 270 tarjottavaa osaketta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että anti merkittiin lähes täyteen (~98 %) käyttäen merkintäoikeuksia, ja jäljelle jäävä ~2 % tarjotuista osakkeista jaetaan ilman merkintäoikeuksia merkintöjä tehneiden kesken. Näin ollen myöskään Duellin suurimman omistajan Hartwall Capitalin antamaa merkintätakausta ei tulla käyttämään. Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 29.12.2023 Duellin hallituksen hyväksyttyä osakeannissa tehdyt merkinnät.

Tavoitellun rahoituksen saaminen oli odotettua merkintätakauksen myötä

Hartwall Capitalin antaman merkintätakauksen myötä osakeannin täysi merkintä oli erittäin todennäköistä, ja otimme osakeannin vaikutuksen huomioon edellisessä päivityksessämme. Näin ollen osakeannin alustavilla tuloksilla ei ole vaikutusta ennusteisiimme tai näkemykseen osakkeesta. Duell tulee saamaan osakeannista odotuksiemme mukaan 17,7 miljoonan euron nettovarat, jotka on tarkoitus käyttää Tran Am -yritysoston jäljellä olevan kauppahinnan maksamiseen, sekä taseen vahvistamiseen. Kommentoimme osakeantia aiemmin täällä.