Inderes Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 - Inderes ORION OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1–9/2024 29.10.2024 klo 12:00 Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 Liikevaihto oli 1 108,0 miljoonaa euroa (868,5 miljoonaa euroa 1–9/2023)Liikevoitto... Orion-konsernin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2024 Liikevaihto oli 1 108,0 miljoonaa euroa (868,5 miljoonaa euroa 1–9/2023) Liikevoitto oli 323,8 (182,0) miljoonaa euroa Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,83 (1,01) euroa Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 1,46 (0,50) euroa Orion paransi näkymäarviota vuodelle 2024 katsauskaudella 11.9.2024: Liikevaihdon arvioidaan olevan 1 470–1 510 miljoonaa euroa. Liikevoiton arvioidaan olevan 370–400 miljoonaa euroa. Aiemmin liikevaihdon arvioitiin olevan 1 440–1 480 miljoonaa euroa ja liikevoiton arvioitiin olevan 350–380 miljoonaa euroa.

Nordea nostaa kehotustaan 30.10.24: OSTA. ”We upgrade our recommendation to Buy (Hold) with a SOTP-based fair value of EUR 52.0. We believe that Nubeqa could be one of the biggest products in prostate cancer and reach USD 4.3bn in global revenues. This should help Orion reach a CAGR of 9% for 2023-28E and grow its EBIT by 10% for the same period.” Kommentti: Jos Nubeqa myy yli EUR 3bn, rojaltikin nousee diilin mukaan 20->25 %

Oliko haastattelu tehty tosiaan 21.10? Vai julkaistu? Ikävät tiedotteet tulevat aina liian aikaisin ja sitten myös liian myöhään? Jossakin vaiheessa trialeja dataa luetaan ja sen mukaan tehdään päätös ja sitten se päätös tiedotetaan. Faasi kakkosen suunnittelu on käynnistettävä jo paljon ennen kuin se aloitetaan. Jos olisi jo etukäteen asiat päätetty, pitäisi aina varmuuden vuoksi tiedottaa, että pojat, me hävitään tää peli. NaV1.8-salpaajia ovat yrittäneet mm. Abbot ja Pfizer kehittää, mutta keskeyttäneet. Vertex menee faasi 3:ssa. Jos terapeuttinen leveys liittyy vaikutustapaan, saa nähdä, miten heidän lopulta käy. Joka tapauksessa olisi Orion ollut perässä tulija ja markkinan jakaja. Kyllä, tärkeä markkina olisi ollut. Jos ODM-111 diskontattu ja riskikorjattu arvo olisi yli 5 % nykyisestä Orionista, olisi mielenkiintoista nähdä sellainen DCF. Orionillahan on tylsempi perusliiketoiminta ja pipelinessa useampi molekyyli, syöpälääkkeet nyt tärkeimpinä ajureina. NaV1.8-eston joku joskus varmaankin ratkaisee turvallisesti. Lääkekehitys, esim juuri pienmolekyylien sovitus kalvoreseptoreihin, on saamassa vauhtia kaikenlaisten alphafoldien eli tekoälyn käytöstä. Olisi hyvä kuulla, mihin ODM-111 kompastui. Oliko vaikutusta muuallekin natrium-kanaviin eli selektiivisyys oli huono tai sanoiko joillakin maksa poks tai tuliko yksilöllisiä metaboliayllätyksiä tai imeytymiseroja kuitenkin faasi yhden lopullisen analyysin jälkeen, vai mitä. Kipulääkkeenäkin käytetty epilepsialääke karbamatsepiini, joka vaikuttaa aivojen natrium-kanaviin, sai aikoinaan johdannaisestaan okskarbatsepiinista turvallisemman version. NaV1.8- salpausta tehdään myös pienmolekyyleilla. Alkaako Orion muokkaustyöhön? Ehkä ei, koska palattaisiin piirustuspöydälle. Lisenssikään kiinalaisilta, joka taitaa nyt olla arvoton, ei siihen ehkä anna mahdollisuuksia? Ehkä näihin kuullaan vastauksia.

Tässä on Antilta Orionista yhtiöraportti heti Q3:n jälkeen. Orionin Q3-tulos ylitti odotuksemme liikevaihdon ja tuloksen osalta. Toisaalta viime päivien vastoinkäymiset TK-hankkeissa ja niihin liittyvät mahdolliset alaskirjaukset toivat myös joitain harmaita pilviä taivaalle. Tärkeimpänä kasvun ajurina Nubeqa vaikuttaa kuitenkin kehittyvän aiempia odotuksiamme ripeämmin. Nostammekin ennusteitamme Nubeqan myynnin osalta. Orion kertoi myös jäljellä olevien Nubeqan etappimaksujen toteutuvan yhtenä eränä todennäköisesti vuonna 2026. Inderes Orion Q3'24: Nubeqa kiihdyttää - Inderes Orionin Q3-tulos ylitti odotuksemme liikevaihdon ja tuloksen osalta. Toisaalta viime päivien vastoinkäymiset TK-hankkeissa ja niihin liittyvät mahdolliset alaskirjaukset toivat myös joitain harmaita pilviä taivaalle.

Kerrotaan pieleen menneen ja kymmeniä miljoonia syöneen kipulääkkeen kehityshistoria, joka päättyi viime kuussa eläinkokeiden huonoihin tuloksiin. No onneksi kehitysputkess Orionilla muutakin. Kipulääkkeen kaavaillulle päämarkkinalle USA:lle ollaan valitsemassa terveysministeriksi aito foliohattu, joka julkisuudessa toivoo pääsevänsä nuijimaan lääkeyhtiöitä. Mielenkiintoiset ajat koittamassa😳 Helsingin Sanomat – 17 Nov 24 HS Visio | Suomessa oltiin keksimässä mullistava hoito kipuun, kunnes kaikki... Lääkeyhtiö Orion kehitti vuosia kipulääkettä, jonka piti pelastaa maailma opioidikriisiltä. Sitten koe-eläimistä kerätty data alkoi näyttää pahalta.

Antti Siltanen haastatteli Orionin talousjohtajaa René Lindelliä Q3:n jälkeen. Inderes Orion Q3’24: Vahva vuosineljännes - Inderes Aika: 29.10.2024 klo 15.22 Orionin vahva vuosi jatkui kolmannella kvartaalilla. Talousjohtaja René Lindell kommentoi analyytikko Antti Siltasen haastattelussa. Aiheet: 00:00 Aloitus 00:12 Q3:n kuulumiset 01:15 Tuloskunto 03:04 Animal Health 03:51 T&K 07:11 Ganaksoloni 08:19 Nubeqa etappimaksut

Redeyen analyytikon mukaan (sisältö kirjautumisen takana) lunastus kertoo ennen kaikkea Alligatorin hankalasta taloudellisesta tilanteesta. Käteispula. Orion saattoi saada siis potentiaalisesti lupaavat lääkekandidaatit edullisesti, mutta aika näyttää, onko niistä mihinkään. 1,75 miljonaa euroa per hankittu aihio ei kuulosta paljolta. We have valued the deal with Orion at SEK165m, which is a best estimate since we do not know the distribution of the milestone payments, the royalty rate etc. However, the sales price appears low and, we believe, testifies to a lack of liquidity at Alligator and a difficult financial situation. redeye.se Alligator Bioscience: Divestiture of Orion Programmes Redeye comments on Alligator's sale of two bispecific antibodies to Orion, which were being developed by the latter under a licensing agreement.