Thunderful Group AB beslutar om riktad kvittningsemission om cirka 3 MSEK
Styrelsen för Thunderful Group AB (”Bolaget” eller ”Thunderful”) har idag, med stöd av bemyndigande lämnat från årsstämman den 26 juni 2024, beslutat att genomföra en riktad emission uppgående till cirka 3 miljoner kronor (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen reglerar betalningen av uppskjuten köpeskilling till Microcuts Holding GmbH (”Microcuts”) i enlighet med vad som offentliggjorts genom pressmeddelande den 27 mars 2024, sedan godkänt av Bolagets extrastämma den 22 maj 2024. Sammanlagt har styrelsen beslutat att emittera 4 242 297 aktier till en teckningskurs om 0,707 kronor per aktie, motsvarande aktiens stängningskurs den 25 mars 2025.
Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 27 mars 2024 har Bolaget ingått avtal avseende en överlåtelse av samtliga aktier i sitt tyska dotterbolag, Headup GmbH (”Headup”) till Microcuts, inom vilket transaktionslikviden om totalt 500k euro delvis kvittades mot återstående tilläggsköpeskilling om totalt 1 873k euro från tiden när Bolaget originellt förvärvade Headup. Delar av den återstående tilläggsköpeskillingen sköts sedan upp till betalning till den 31 mars 2025, innefattande 83k euro i form av kontant betalning och 833k euro, utgående i form av kontant betalning eller enligt en fördelning om 2/3 kontant och 1/3 i nyemitterade aktier i Bolaget (varvid fördelningen bestäms av Bolaget).
Styrelsen för Thunderful har beslutat att ersätta 1/3 av utestående 833k euro genom en riktad nyemission. Delbeloppet, uppgående till 277 777,67 euro, motsvarar 2 999 304 kronor per växlingskursen den 25 maj 2025. Betalning erläggs genom kvittning, varvid rätten att teckna aktier tillkommer Microcuts. Teckningskursen har fastställts enligt Bolagets stängningskurs vid Nasdaq First North Growth Market den 25 mars 2024, uppgående till 0,707 kronor. Den riktade nyemissionen har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2024 och innebär att totalt 4 242 297 aktier emitteras.
Syftet med Kvittningsemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra de villkor som anges i avtalet med Microcuts och att stärka Bolagets finansiella ställning och likviditet. Styrelsens bedömning är att en sådan avvikelse är motiverad eftersom det är till fördel för samtliga aktieägare att förbättra Bolagets likviditet och att Bolaget följer sina åtaganden enligt avtalet med Microcuts. Kvittningsemissionen innebär alltså inte någon effekt på Bolagets kassaflöde vilket skulle vara fallet om återbetalning till motparten skulle skett kontant.