oodash Group beslutar om riktad nyemission om cirka 30 MSEK till pre-money-värdering om cirka 560 MSEK

Om nyemissionen och grunderna för teckningskursen
Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Outlier Ventures och KERO Family Foundation om högst 184 312 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 1 843 120 kronor. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd och uppgår till 162 kronor per aktie.

Emissionslikviden ska användas för att återigen minska skuldsidan parallellt för ytterligare upptrappning av verksamheten, samt för att stödja den kommande lanseringen av Bolagets token och vidareutvecklingen av den decentraliserade AI-infrastrukturen.

Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 158,8 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 28 mars 2025. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig i att Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission. Bolagets styrelse bedömer att en företrädesemission jämfört med en riktad emission inte hade kunnat genomföras till en premie som i den förevarande emissionen samt skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering. Bolagets styrelse anser därför att emissionen är till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Utspädningseffekt och förändringar av aktiekapitalet och antalet aktier
Genom emissionen ökar antalet aktier i Bolaget från 3 456 318 till 3 640 630 aktier. Aktiekapitalet ökar från 34 563 180 kronor till 36 406 300 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 5,06 procent.

VD-kommentar
“Vi är glada över att ha säkrat ytterligare 30 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda, denna gång med stöd från både Outlier Ventures och KERO Family Foundation. Det är ett starkt kvitto på det förtroende investerare har för vår vision och den framdrift vi visat under året. Intresset för bolaget är fortsatt stort, och styrelsen utvärderar löpande nya finansieringsmöjligheter för att ytterligare accelerera vår tillväxtresa. Vi fortsätter 2025 med starkt momentum.” säger Bolagets vd Arli Charles Mujkic.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i oodash Group AB i någon jurisdiktion, varken från oodash Group AB eller från någon annan part.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av den Riktade Emissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande tillhandahålls enbart som bakgrund till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller ingår i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Charles Mujkic, CEO, oodash Group AB
E-post: charlie@ooda.ai
Telefon: +49 176 626 999 64

Måns Pontén Söderlind, Deputy CEO, oodash Group AB
E-post: mans@ooda.ai
Telefon: +46 70 766 47 71

Om oodash Group AB
OODA AI är en bolagsgrupp med fokus på artificiell intelligens (AI) och mjukvara-som-tjänst (SaaS). Bolagsgruppen tillhandahåller AI-tjänster i form av decentraliserad och distribuerad AI-beräkning, AI-verktyg samt AI- konsultation, utbildning och implementering. Bolagsgruppen verkar på en global marknad, huvudkontoren är belägna i Stockholm (Sverige) och München (Tyskland). Noterat på Nasdaq Stockholm First North, handlas även på Börse Frankfurt, Börse Stuttgart och Börse München.

För mer information, www.ooda.ai

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se