ANTCO. Investment Group AB (publ): ANTCO uppdaterar marknaden om villkoren för tidigare kommunicerad avsiktsförklaring och processens status

ANTCO. Investment Group AB (publ) ("ANTCO" eller "Bolaget") meddelar idag att en uppdaterad icke-bindande avsiktsförklaring har ingåtts avseende den föreslagna transaktionen som initialt kommunicerades den 22 oktober 2024. Transaktionen omfattar förvärvet av Field Service Management-systemet BuddyPro för 200 MSEK, tillsammans med kvittning av Aggregate Medias existerande revers om cirka 15,5 MSEK och en medieinvestering om ytterligare 5 MSEK i bolaget.

Den uppdaterade avsiktsförklaringen omfattar följande:

• Betalning för BuddyPro: Transaktionen ska ske genom att ANTCO emitterar nya aktier till en kurs om 0,579 SEK per aktie, vilket motsvarar Bolagets substansvärde per aktie per Q3 2024.
• Skuldfri struktur: Vid förvärvstillfället ska BuddyPro vara skuldfritt och ha en kassa på minst 6 MSEK för att säkerställa driften av den kombinerade verksamheten i minst 12 månader.
• Kvittning av Aggregate Medias revers och medieinvestering: Även dessa transaktioner sker till den uppdaterade aktiekursen om 0,579 SEK per aktie.

Den föreslagna transaktionen uppgår till ett totalbelopp om cirka 220,5 MSEK och ska erläggas i form av cirka 381 000 000 nyemitterade B-aktier i ANTCO. Detta motsvarar en utspädning om cirka 95% av kapitalet och rösterna.

Status för processen
Due diligence-processen är i sin slutfas och omfattar en noggrann granskning av både finansiella, juridiska och operativa förutsättningar för att säkerställa att affären är i linje med aktieägarnas intressen och bolagets strategi. Processen har fram till nu fortskridit i god ordning, och ANTCO kommer att uppdatera marknaden med ny information så snart den blir tillgänglig.

Genomförandet av transaktionen är fortsatt villkorat av att parterna når en överenskommelse om ett aktieöverlåtelseavtal samt att transaktionen godkänns av en extra bolagsstämma i ANTCO.

Denna information är sådan information som ANTCO. Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2024