Amerikansk konkursdomstol har fastställt Intrums Chapter 11-plan, vilket är ett avgörande steg mot genomförandet av Intrums Rekapitaliseringstransaktion

• USA:s konkursdomstol för södra distriktet i Texas (”Domstolen”) har fastställt Intrums s.k. prepackaged Chapter 11-rekonstruktionsplan (”Chapter 11-Planen) och avslagit yrkandet om avvisning som framförts av en minoritetsgrupp av obligationsinnehavare
• När domstolens beslut har utfärdats kommer Intrum att ansöka om en svensk företagsrekonstruktion (den ”Svenska Företagsrekonstruktionen”) så snart som praktiskt möjligt, vilken förväntas slutföras under H1 2025, förutsatt att tillräcklig röstmajoritet uppnås samt godkännande lämnas av svensk domstol
• Efter avslutad Rekapitaliseringstransaktion förväntar sig Intrum ha gott handlingsutrymme för att leverera i linje med affärsplanen, vilket positionerar verksamheten för långsiktig framgång
• Intrum fortsätter att driva verksamheten som vanligt, utan avbrott, och dess anställda fortsätter att tillhandahålla affärskritiska tjänster till uppdragsgivare och kunder

Intrum AB (“Intrum” och tillsammans med dess dotterbolag, “Koncernen”) meddelar slutförandet av ett avgörande steg i genomförandet av Rekapitaliseringstransaktionen, som tidigare beskrivits i pressmeddelanden publicerade från juli till november 2024 (tillsammans, ”Offentliggörandena”). Definierade termer i detta pressmeddelande har den innebörd som anges i Offentliggörandena, om inte annat följer av detta pressmeddelande.

Domstolen har beslutat att den kommer att fastställa Chapter 11-Planen, med förbehåll för att domstolens beslut slutligt utfärdas. Dessutom har Domstolen avslagit yrkandet om att avvisa Intrums Chapter 11-process som hade framförts av en minoritetsgrupp av obligationsinnehavare. Ikraftträdandet av Chapter 11-Planen är föremål för olika villkor, inklusive genomförandet av den Svenska Företagsrekonstruktionen, för att säkerställa att resultatet av Chapter 11-processen får verkan i Sverige.

Intrum avser att ansöka om den Svenska Företagsrekonstruktionen i enlighet med lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt så snart som praktiskt möjligt.

De cirka 97 % av RCF-långivarna och 73 % av obligationsinnehavarna, var och en beräknat på värde, som har undertecknat Intrums Lock Up-avtal är fortsatt juridiskt bundna (i enlighet med och med förbehåll för villkoren i Lock Up-avtalet) att bekräfta sitt stöd genom att rösta för den Svenska Företagsrekonstruktionen. Lock Up-avtalet anger de huvudsakliga överenskomna villkoren för Rekapitaliseringstransaktionen och ytterligare information om tidsplanen och de nödvändiga stegen för den Svenska Företagsrekonstruktionen kommer att tillhandahållas i ett senare skede.

Intrum är fortsatt övertygade om att Rekapitaliseringstransaktionen ger bästa möjliga utfall för alla intressenter eftersom den kommer att förse Intrum med en robust kapitalstruktur som kommer att stödja långsiktigt hållbar tillväxt.

Ytterligare information

Ytterligare information om Chapter 11-processen finns på följande webbplats:

https://cases.ra.kroll.com/IntrumAB

Chapter 11-processen avser, bland annat, seniora icke-säkerställda obligationer och MTNs med förfall 2025-2028 med följande identifikationskoder: XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; SE0013105533; SE0013105525; SE0013104080; SE0013360435; XS2093168115.

För ytterligare information om Chapter 11 och/eller Rekapitaliseringstransaktionen, vänligen kontakta Houlihan Lokey, i egenskap av finansiell rådgivare till Intrum, via nedanstående kontaktuppgifter.

Om du upplever problem med åtkomst till webbplatsen, vänligen kontakta Informationsagenten, via e-postadressen nedan.

Kontaktuppgifter:

Kroll Issuer Services (som Informationsagent): intrum@is.kroll.com

Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): intrum@hl.com

Förfrågningar från media:

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum)

Azadeh Varzi, Partner
Freya Semken, Director
+44 (0) 20 7404 5959

Oscar Karlsson, Partner
Hedda Söderström, Associate
+46 (8) 410 32 180

intrum@brunswickgroup.com

DISCLAIMERS

Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som "tror", "förväntar", "förutser", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskattar", "risk" och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.

De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande görs per dagen för detta pressmeddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till pressmeddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta pressmeddelande.